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Compreensão dos objetivos de vida

Beschreibung

Mindmap am Compreensão dos objetivos de vida, erstellt von Natan Sousa am 13/01/2022.

Mindmap von Natan Sousa, aktualisiert more than 1 year ago

	Erstellt von Natan Sousa vor fast 3 Jahre

Zusammenfassung der Ressource

Compreensão dos objetivos de vida

Objetivos do cliente
1. Período de Investimento
2. Relação com o risco
3. Finalidade
Nível de conhecimento
1. Com os produtos
2. Operação já realizadas
3. Formação acadêmica
4. Experiência Profissional
Ciclo de Vida
1. Idade
2. Receitas
3. Patrimônio
4. Necessidades futuras

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