TEORIA DE LAS INVERSIONES P1 AND P4

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INVERSION	MONTO/COMPROMETIDO/ACTIVOS
ACCION	Alicuota/capital de una empresa
ESTRATEGIA PASIVA DE INVERSIONES	De acuerdo al mercado/pocos cambios
ESTRATEGIA ACTIVA DE INVERSIONES	comprar subvaluado/vender sobre valuado/ganar al mercado
MERCADO ORGANIZADO	instrumentos estandarizados
MERCADO NO ORGANIZADO OTC	extra bursatil/sastre a medida
BOLSA DE VALORES	privada/comercial/infraestructura/negociar instrumentos financieros
INDICADORES	registro/transacciones/desempeño
BROKER	organiza/transacciones/comprador/vendedor
TASA RENTABILIDAD	medida de crecimiento de la inversion
ACTIVO FINANCIERO	documento/poseedor/derecho
CLASIFICACION POR PLAZOS DE INVERSION EN BOLSA	POSITION TRADER/SWING TRADER/TRADING INTRADIARIO
EMPRESAS DE ALTA VALORACION	baja volatilidad/bajas expectativas/rendimiento estable/precios elevados
EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO	alta volatilidad/altas expectativas/gran rendimiento/precios bajos
VALUE INVESTING	filosofia/invertir en compañias subvaluadas/analisis fundamental
MARGEN DE SEGURIDAD	diferencia/valor y precio/empresas subvaluadas
ANALISIS FUNDAMENTAL	valor real compañia/situacion de la empresa/sector/economia/Estados financieros/flujo de efectivo futuro
EPS	utilidad por accion = UN-DIV / # ACCIONES
PE	Relacion precio ganancias = Precio / EPS
PEG	Relaciona valor de la accion con beneficios y crecimiento de la compañia
FONDOS DE INVERSION	intrumentos/ahorro
ETF	cesta/activos financieros/cotiza en bolsa
ANALISIS TECNICO	chartista/estadisticas/predecir/tendencia
SOPORTES	minimos de reaccion
RESISTENCIAS	maximos de reaccion
RSI	dos bandas/indica/sobre compra/sobre venta
MACD	dos medias moviles/identificar cambios de tendencia
BANDAS DE BOLLINGER	indicador/compra precios banda inferior/venta precios en banda superior
RIESGO	La posibilidad que el rendimiento no se cumpla
TERMINOS MEDIR RIESGO	impacto y probabilidad
DISTRIBUCION NORMAL	1 DESV STAND 68.26% 2 DESV STAND 95.4% 3 DESV STAND 99.7%
SHARPE RATIO	RENDIMIENTO LUEGO DE RESTAR LA TASA LIBRE DE RIESGO
TIPOS DE RIESGO	Riesgo diversificable o no sistematico y Riesgo sistematico
RIESGO SISTEMICO	RIESGO DE MERCADO
PORTAFOLIO	grupo de instrumentos cuyo objetivo es obtener un rendimiento esperado minimizando el riesgo
RENDIMIENTO ESPERADO Y RETORNO ESPERADO	LA GANANCIA FUTURA QUE SE ESPERA POR LA COMPRA DE UN ACTIVO
CARTERA	acciones, bonos, letras, derivados, inmuebles que alguien posee
RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO	ponderado entre el % de inversion y el % de rendimiento de las acciones elegidas en el portafolio
RIESGO DEL PORTAFOLIO	para calcularlo se utilizan los % de inversion de cada activo, las desviaciones estandar asi como las covarianzas entre los activos
COVARIANZA	grado de variacion conjunta de dos acciones
COEF. CORRELACION	va de 1 a -1 indica la relacion que hay entre dos activos. 0 indica que no hay relacion
CARTERA EFICIENTE	2 POSIBILIDADES: 1. maximo rendimiento para un riesgo determinado. o 2. Minimo riesgo para un nivel de rendimiento determinado
FRONTERA EFICIENTE	carteras que cumplen con la condicion de "carteras eficientes"
MARKOWITZ	Tecnica que reduce las alternativas combinadas de inversion en la frontera eficiente.
CARTERA EFICIENTE Y CARTERA OPTIMA	punto tangente entre la frontera eficiente y la recta de inversion libre de riesgo
FRONTERA DE MARKOWITZ	recta que va desde la tasa libre de riesgo y es tangente a la frontera eficiente
CARTERA DE MINIMA VARIANZA	combinacion de activos con el minimo riesgo posible para un nivel fijado de rentabilidad
CARTERA DE MAYOR DESEMPEÑO	combinacion de activos con el maximo rendimiento para un riesgo determinado

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