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Erstellt von Natan Sousa
vor mehr als 2 Jahre
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Frage | Antworten |
Suitability | Adequação de perfil de investidor |
Pontos relevantes na análise de perfil | Período de investimento Tolerância a risco do cliente Objetivo do investimento |
Informações sobre a situação financeira do cliente | Valor das receitas declaradas pelo cliente Valor e ativos que compõem o patrimônio Necessidade futura de recursos do cliente |
Nível de conhecimento do cliente | Operações familiares ao cliente Experiência de operações já realizadas Formação acadêmica |
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