Análisis Fundamental

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Flowchart on Análisis Fundamental, created by Tamara Azate on 09/02/2022.
Tamara Azate
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Resource summary

Flowchart nodes

  • ¿Qué es el Análisis Fundamental?
  • Determinar el VALOR INTRÍNSECO de una empresa
  • Estados financieros
  • Liquidez
  • Solvencia
  • Eficiencia
  • Rentabilidad
  • Balance General
  • ACTIVO
  • PASIVO
  • PATRIMONIO
  • ¿Qué tiene la empresa?
  • ¿Cómo financió lo que tiene? 
  • Capital de los accionistas + ganancias retenidas
  • Estado de resultado
  • BENEFICIO BRUTO= Ingresos / Ventas - Costo de Venta
  • EBITDA (Beneficio Bruto)= Beneficio Bruto - Gastos
  • EBIT= EBITDA - Despreciación / Amortización
  • Beneficio/Resultado Neto: EBIT - Interest and Taxes
  • Flujo de Efectivo
  • Cash Flow 
  • Cash Flow from Operations
  • Cash Flow from Investment
  • Cash Flow from Financing
  • Es una utilidad, el resultado de una operación
  • MUESTRA EL EFECTIVO QUE TENGO EN EL MOMENTO
  • Currient Ratio
  • Quick Ratio
  • Cash Ratio
  • ¿La empresa es capaz de pagar sus deudas del corto plazo con lo que posee?
  • ¿La empresa es capaz de pagar sus deudas del corto plazo SIN vender su stock o inventario?
  • ¿La empresa es capaz de pagar sus deudas con lo que tiene en efectivo?
  • Debt Equity
  • ¿En qué porcentaje se encuentra la empresa financiada por deuda?
  • Pasivo / Patrimonio
  • Capacidad de la empresa de generar ingresos (ventas)
  • Inventory Turnover
  • Assets Turnover
  • Eficiencia
  • Days Inventory
  • ¿Cuántas veces en el año la empresa renovó o rotó el inventario?
  • ¿Cuánto tiempo tarda en renovar el inventario?
  • En el caso de que no tenga inventario (ejemplo bancos). ¿Qué tan buena es la empresa para generar ingresos usando sus activos?
  • (Retorn on equity) ROE
  • Capacidad de la empresa de generar ganancias 
  • Net Margin
  • ¿Cuántos dólares de ganancia corresponde con cada dólar de patrimonio?
  • ¿Cuánto de lo que se vende (ingreso) queda como ganancia para  la empresa?
  • VALUACIÓN
  • Earnings Per Share (EPS)
  • Price Earning Ratio (PER) 
  • ¿Cuántos dólares de beneficio (o ganancia) generó la empresa para cada accionista?
  • ¿Cuánto paga cada accionista a la empresa por cada dólar de  beneficio obtenido por sus acciones?
  •    Price to Sales Ratio (PS)
  • ¿Cuánto paga cada accionista a la empresa por cada dólar de venta obtenido por sus acciones?
  • Price Book Value (PBV)
  • Price to Cash Flow (PCF)
  • ¿Cuánto pagan los accionistas por cada dólar propio de la empresa=?
  • ¿Cuánto pagan los accionistas por cada dólar en efectivo? 
  • EPS = (Beneficio neto - dividendos) / Acciones en circulación
  • PER = Precio /EPS
  • PS=  Precio / (Ventas / Acciones en circulación)
  • PVB = Precio / (patrimonio / acciones en circulación) = Precio / BV
  • PCF= Precio / (Cash Flow Operativo / Cantidad de acciones)
  • Liquidez >= 1 (mejor)
  • Ideal 0.5, cuanto menor sea mejor.
  •   10 - 15 (Bien) 15 - 20 (muy bien) >20 (excelente)    
  •   <días mejor    
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