Vehiculos

Flowchart nodes

• Crear Oportunidad

• Precotización

• Copiar información de lead

• Activar boton "checklist cotización"

• Preguntas comunes sin bifurcación (Individual o Flota)

• Tipo de poliza

• Individual

• Colectiva

• APIs

• Retorna información (datos del vehiculos, plan seccionado y precio final)

• Preguntas adicionales que dependen del tipo de poliza individual

• No retorna información

• Carga de datos obligatorios de manera manual

• preguntas flota

• Documentos obligatorias flota

• Revisa que todos los campos obligatorios esten poblados

• Garantias

• Cambia a garantias

• Preguntas forma de pago

• Contado

• Financiamiento

• Linea de credito corredor

• Dispara aprobacion digital a jefe comercial

• Registra fecha y hora y nombre de aprobador

• pop up indicando que requiere aprobación de cobranzas y debe ser cargarda como adjunto antes de emitir

• Pop up indicando que de adjuntar comprobante de pago antes de emitr

• Valida tener todos los campos obligatorios de forma de pago

• Boton enviar a suscripción

• Suscripción

• Genera alerta y actividad a desarrollar a los suscriptores

• csotor@rimac.com.pe rleone@rimac.com.pe maria.delgado@rimac.com.pe

• Se incluyen como equipo de la oportunidad y permite lectura

• Realiza Juicio experto y determina Prima Final

• Carga en dato numerico "PRIMA TOTAL"

• Pregunta si aprueba condiciones de pago

• Carga documentos que considere necesarios

• NO

• SI

• Registra fecha/hora y nombre del aprobador de formas de pago

• Notifica al comercial dueño de la oportunidad que las condiciones de pago no fueron aprobadas

• Retorna a estado Garantias

• Se activa boton de cambiar a estado " aprobación"

• Genera alerta y actividad a desarrollar al comercial dueño de la oportunidad

• En aprobación

• Toda la información de la oportunidad no se puede modificar al llegar a este punto

• Registra fecha/hora y nombre del usuario que carga prima total

• Comercial Registra respuesta del cliente / se guarda fecha y hora

• Repechaje

• Se colocan comentarios de pedidos que hace el corredor / cliente de que quiere cambiar

• Se activa boton cambiar de repechaje

• Repechaje

• SI

• Genera alerta y actividad a desarrollar a los suscriptores

• csotor@rimac.com.pe rleone@rimac.com.pe maria.delgado@rimac.com.pe

• Se incluyen como equipo de la oportunidad y permite lectura

• Realiza Juicio experto y determina Prima Final

• Carga en dato numerico "PRIMA TOTAL"

• Pregunta si aprueba condiciones de pago

• Carga documentos que considere necesarios

• NO

• SI

• Registra fecha/hora y nombre del aprobador de formas de pago

• Notifica al comercial dueño de la oportunidad que las condiciones de pago no fueron aprobadas

• Retorna a estado Garantias

• Se activa opción de cambiar a estado " aprobación"

• Toda la información de la oportunidad no se puede modificar luego de o 

• Registra fecha/hora y nombre del usuario que carga prima total

• Registra fecha/hora de fin de repechaje

• En Emisión

• NO

• Cambia a estado "no ganada"

• Cambia a estado "en emisión"

• Se activa boton "check list emisión"

• Preguntas especificos de emisión que no han sido levantados previamente en el proceso

• Si forma de pago es financiamiento pide cargar contrato extrajudicial 

• No Aprueba

• Si forma de pago es contado, carga documento que demuestre pago

• Lee forma de pago

• Comercial genera plantilla de cotización para enviar al cliente/corredor desde salesfore

• Individual = Formato de cotización Soat Individual

• Flota = Formato de cotización Soat flota

• Valida que tenga toda la información necesaria para emitir

• Se activa boton "enviar a emisión"

• Salesforce envia solicitud de creación de tramite a workflow

• Salesforce recibe N°codigo de tramite creado

• Salesforce envia formato de orden de emisión soat para ser poblado dentro del tramite

• No ganada

• Salesforce lee estados de workflow

• Dispara preguntas de descarte

• Dispara registro de actividad para proxima renovación. Se crea como lead para el proximo año

• Poliza Emitida

• En estado " Compagnación" se considera que el soat fue emitido

• Cambia de estado a poliza emitida

• Se da por cerrada la oportunidad

• Se desqueadata para suscriptor pueda modificar