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Compreensão dos objetivos de vida

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Mind Map on Compreensão dos objetivos de vida, created by Natan Sousa on 13/01/2022.
Natan Sousa
Mind Map by Natan Sousa, updated more than 1 year ago
Natan Sousa
Created by Natan Sousa over 2 years ago
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Resource summary

Compreensão dos objetivos de vida
  1. Objetivos do cliente
    1. Período de Investimento
      1. Relação com o risco
        1. Finalidade
        2. Nível de conhecimento
          1. Com os produtos
            1. Operação já realizadas
              1. Formação acadêmica
                1. Experiência Profissional
                2. Ciclo de Vida
                  1. Idade
                    1. Receitas
                      1. Patrimônio
                        1. Necessidades futuras
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