Etapas do planejamento finaceiro

Description

Mind Map on Etapas do planejamento finaceiro, created by Natan Sousa on 17/01/2022.
Natan Sousa
Mind Map by Natan Sousa, updated more than 1 year ago
Natan Sousa
Created by Natan Sousa almost 3 years ago
2
0

Resource summary

Etapas do planejamento finaceiro
  1. 1° Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
    1. Informar ao cliente processos de planejamento e qualidades do planejador
      1. Avaliar se o profissional pode atender as espctatívas do cliente
        1. Definir escopo de relacionamento
          1. Definir forma de remuneração
            1. FEE
              1. Comissionamento
                1. Hybrido
                2. Definir obrigações do planejador e do cliente
                3. 2°Coleta de informações
                  1. Objetivos do cliente
                    1. Informações quantitativas
                      1. Patrimônio
                        1. Dívidas
                          1. Investimentos
                          2. Informações qualitativas
                            1. Situações familiares
                              1. Perfil de risco
                                1. Conhecimento de mercado
                              2. 3°Análise da situação do cliente
                                1. Aceitação ao risco do cliente
                                  1. Avaliação da alocação atual na razão entre objetivos/situação patrimonial
                                    1. Suitability
                                      1. Verificar se todos esses pontos estão em sintonia
                                      2. 4°Desenvolvimento de recomendações e apresentação aos clientes
                                        1. Avaliar possíveis cenários de planejamento financeiro
                                          1. Orçamento familiar
                                            1. Balanço patrimonial
                                              1. Planejamento de seguros
                                                1. Planejamento tributário
                                                  1. Planejamento sucessório
                                                    1. Investimentos
                                                    2. Desenvolver as recomendações
                                                      1. Apresentar as recomendações ao cliente
                                                      2. 5°Implementação das recomendações
                                                        1. Quais as responsabilidades do cliente e do planejador
                                                          1. Procura de produtos
                                                            1. Investimentos nos produtos
                                                              1. Alocação dos ativos
                                                              2. 6°Monitoramento e reavaliação da situação do cliente
                                                                1. Revisar o planejamento de forma contínua
                                                                  1. Readequação do planejamento conforme mudanças
                                                                    1. Renda
                                                                      1. Objetivo
                                                                        1. Estado Civil
                                                                      Show full summary Hide full summary

                                                                      Similar

                                                                      KEE2
                                                                      harrym
                                                                      Respiratory System
                                                                      bridget.watts97
                                                                      Unit 1 Sociology: Family Types
                                                                      ArcticCourtney
                                                                      Cognitive Psychology - Loftus and Palmer (1974)
                                                                      Robyn Chamberlain
                                                                      Plant and animal cells
                                                                      charlotteireland
                                                                      TOEFL Practice
                                                                      aliking
                                                                      GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
                                                                      Joseph Tedds
                                                                      GoConqr Quick Guide to Getting Started
                                                                      Andrea Leyden
                                                                      Biology B1.3
                                                                      raffia.khalid99
                                                                      Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
                                                                      Ricardo Padilla Alcantara