Proceso Comercial CRM Dynamics- Corferias

Question 1 of 10

1

En un desayuno que sostuve la semana pasada conocí al Gerente de la empresa "Aprende CRM" , empresa que cumple con el perfil para mi feria, de tal manera lo que debo hacer es empezar a trabajarlo para lograr que participe. ¿que debo comprobar en CRM para poder dejar el seguimiento de la gestión comercial sobre este Cliente?

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Crearlo como Cliente empresa ya que es nuevo debido a que el no conocía nada sobre Corferias.
Debo comprobar si la empresa "Aprende CRM" ya está creada como Cliente en la base de datos de CRM, si no existe debo crearla como cliente potencial con los datos que tenemos de la tarjeta que recibí por parte del gerente.
Debo registrar todo lo que haga con este Cliente en un Excel y cuando el Cliente sea contratado debo adjuntar este archivo para dejar soporte del seguimiento realizado.

Explanation

Question 2 of 10

1

¿En CRM cuándo debo "calificar" a un Cliente potencial?

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Cuando tras un proceso de Comercialización no contrata ningún espacio y quiero dejar de verlo en las empresas de seguimiento.
Cuando recibo el Documento de Reserva y le agrego el NIT al cliente potencial para que así cuando se ingrese la reserva todo quede relacionado en CRM, tanto mi seguimiento como el contrato.
El Cliente potencial no se califica, solamente hay que esperar a que el contrato sea ingresado para que sistema cree la empresa y así poder adjuntar mi registro de seguimiento.
Los Clientes potenciales no se califican.

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Question 3 of 10

1

Encuentro en CRM un cliente que cumple con el perfil de la feria que estoy comercializando, ¿qué debo realizar para poder hacer un seguimiento y una comercialización?

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Entrar a Cliente potencial y crearlo a pesar que ya este como cliente potencial porque yo lo necesito crear para mi feria.
Entrar al Cliente empresa y comprobar si ya tiene una oportunidad para mi feria, de no ser así creare una oportunidad y haré el seguimiento de comercialización.

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Question 4 of 10

1

¿Un Cliente potencial puede tener conexión a muchas ferias en caso de estar comercializando varias en el mismo momento?

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True
False

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Question 5 of 10

1

¿Cómo puedo registrar las llamadas teléfono que realizo en las oportunidades que tengo asignadas?

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Ingreso a mi oportunidad, y en el panel izquierdo me ubico en el apartado Notas y actividades, luego damos Clic en el recuadro de notas y actividades ubicado en el centro de la pantalla y procedemos a agregar la llamada con el botón habilitado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Las llamadas no se pueden registrar, solamente correos electrónicos.
Las llamadas que realice desde mi teléfono quedaran automáticamente atadas a mi CRM siempre y cuando tenga el CRM Abierto en la oportunidad que corresponda.
Las llamadas telefónicas solo se dejan relacionadas cuando sea una información de cierre de negociación. Las demás durante el proceso no se deben dejar relacionadas.

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Question 6 of 10

1

¿Las gráficas de gestión por cada feria se deben realizar manualmente después de cerrar cada una de las oportunidades con el estado perdido o ganado según corresponda?

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True
False

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Question 7 of 10

1

Dentro de la oportunidad existe un campo llamado FASE DE ESTADO, este campo determina en qué estado se encuentra la negociación con el Cliente, ¿debemos nosotros actualizar estos estados para dejar evidencia de nuestra gestión?

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No, las fases de estado se actualizan de manera automática en CRM
Como comerciales debemos actualizar las primeras 3 fases de estado (sin gestión, primer contacto y cotización) las demás fases de estado se actualizan de manera automática de acuerdo al estado en que se encuentre en SICGS.
Es obligación ir actualizando este campo de acuerdo al estado en que se encuentre en el sigcs y así en los informes poder ver cuáles son las empresas ya contratadas y las que están en gestión.

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Question 8 of 10

1

En el apartado de oportunidad " información sobre previsiones" debemos asignar el valor estimado de venta y de esta manera poder ver un embudo de ventas estimado y así poder generar estrategas a tiempo para cumplir con el presupuesto.

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True
False

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Question 9 of 10

1

El indicador de recompra dentro de la oportunidad es...

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Son las empresas que participaron en la versión anterior y se denominan en CRM como ANTIGUAS.
Son las empresas que participaron en alguna versión de la feria pero no en la última y se denominan A RECUPERAR, también son aquellas nuevas empresas que crea el área de mercadeo ORIGEN MERCADEO y las creadas por el área comercial ORIGEN COMERCIAL.
El indicador de recompra es el valor asignado por el sistema para definir si el cliente a participado en alguna de las ferias organizadas por Corferias indiferentemente de cual.

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Question 10 of 10

1

Los clientes potenciales se deben calificar después que el contrato sea cargado en SIGCS para que de esta manera el CRM reconozca que son la misma empresa y las actividades se aten a la oportunidad creada.

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True
False

	Created by Alejandro Redondo over 9 years ago

taller para coordinadores comerciales

Proceso Comercial CRM Dynamics- Corferias

Question 1 of 10

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Question 2 of 10

¿En CRM cuándo debo "calificar" a un Cliente potencial?

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Question 3 of 10

Encuentro en CRM un cliente que cumple con el perfil de la feria que estoy comercializando, ¿qué debo realizar para poder hacer un seguimiento y una comercialización?

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Question 4 of 10

¿Un Cliente potencial puede tener conexión a muchas ferias en caso de estar comercializando varias en el mismo momento?

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Question 5 of 10

¿Cómo puedo registrar las llamadas teléfono que realizo en las oportunidades que tengo asignadas?

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Question 6 of 10

¿Las gráficas de gestión por cada feria se deben realizar manualmente después de cerrar cada una de las oportunidades con el estado perdido o ganado según corresponda?

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Question 7 of 10

Dentro de la oportunidad existe un campo llamado FASE DE ESTADO, este campo determina en qué estado se encuentra la negociación con el Cliente, ¿debemos nosotros actualizar estos estados para dejar evidencia de nuestra gestión?

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Question 8 of 10

En el apartado de oportunidad " información sobre previsiones" debemos asignar el valor estimado de venta y de esta manera poder ver un embudo de ventas estimado y así poder generar estrategas a tiempo para cumplir con el presupuesto.

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Question 9 of 10

El indicador de recompra dentro de la oportunidad es...

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Question 10 of 10

Los clientes potenciales se deben calificar después que el contrato sea cargado en SIGCS para que de esta manera el CRM reconozca que son la misma empresa y las actividades se aten a la oportunidad creada.

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