Checklist Centro de Atendimento

Descrição: Checklist para atendimento telefônico/e-mail.

1. Filtrar e-mails.

2. Encaminhar e-mails para atendente.

3. Responder e-mail com as informações que o interessado deseja.

4. Fazer contato telefônico.

5. Coletar dados/informações e registrar no CRM:

Nome;
Data de nascimento;
Série/ano pretendidos;
Colégio atual;
Nome do responsável;
E-mail;
Telefone;
Registrar no detalhe do histórico (CRM).

6. Passar informações para o interessado/responsável de acordo com a série de interesse:

Informar valores;
Passar lâmina por e-mail;
Convidar interessado/responsável para visitar a unidade.

7. Se o interessado/responsável fizer a visita, recepcionista direciona o(s) mesmo(s) para atendente.

8. Atendente coleta o restante dos dados/informações e registra no CRM:

Endereço;
Verificar o motivo da transferência para o Colégio Objetivo;
Pontos negativos da escola atual;
Registrar no detalhe do histórico (CRM).

9. Após dados/informações coletados:

Apresentar espaço físico para interessado/responsável;
Agendar com a Coordenação.

10. Finalizar atendimento presencial (1ª visita).

11. Fazer manutenção após a visita até obter uma resposta.

12. Se for positiva, dar continuidade informando os documentos necessários para efetuar a matrícula.

13 Segunda visita (efetuar a matrícula):

Recepção encaminha para atendente;
Atendente confere os documentos;
Inserir dados/informações no sitema (Saaf/CRM);
Enturmar o aluno;
Solicitar lançamento de valores ao financeiro;
Imprimir requerimentos/contratos/boletos;
Orientar o responsável a ler e assinar os contratos e requerimentos;
Entregar boletos;
Orientar quanto a data e horário do início das aulas;
Finalizar o atendimento.

14. Os documentos, assim como contratos e requerimentos do aluno são entregues para a recepcionista.

15. Recepcionista envia para a Secretaria de Notas.

Se interessado/responsável não tiver interesse em fazer a visita, efetuar registro no CRM e finalizar processo/atendimento.

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Checklist para atendimento via e-mail.