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Description
Flashcards by Natan Sousa, updated more than 1 year ago
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Created by Natan Sousa
almost 3 years ago
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| Question | Answer |
| Suitability | Adequação de perfil de investidor |
| Pontos relevantes na análise de perfil | Período de investimento Tolerância a risco do cliente Objetivo do investimento |
| Informações sobre a situação financeira do cliente | Valor das receitas declaradas pelo cliente Valor e ativos que compõem o patrimônio Necessidade futura de recursos do cliente |
| Nível de conhecimento do cliente | Operações familiares ao cliente Experiência de operações já realizadas Formação acadêmica |
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