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Description
Mind Map by Ivanice Souza, updated more than 1 year ago
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Created by Ivanice Souza
almost 2 years ago
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Corretores
- Já cadastrado
- Erros de Sistema
- Ao realizar o calculo (nº de cotação) ou
transmissão?
- Tipo de produto? Auto, massificados, agronegócios etc
- Qual tipo de processo?
- Endosso
- Cancelamento
- Existem regras até mesmo no
cancelamento da apólice.
- Existem regras até mesmo no
cancelamento da apólice.
- Alterações
- Que tipo de alteração?
- Existem dados que não são possíveis
fazer correção, como por exemplo:
• Vigência; • Forma de pagamento;
• Comissão; • Desconto;
• Co-corretagem; • Antecipação de
comissão; • Alteração do nome /
razão social no boleto. Para
- Existem dados que não são possíveis
fazer correção, como por exemplo:
• Vigência; • Forma de pagamento;
• Comissão; • Desconto;
• Co-corretagem; • Antecipação de
comissão; • Alteração do nome /
razão social no boleto. Para
- Que tipo de alteração?
- Cancelamento
- Seguro Novo
- Não precisa solicitar número de apólice, pois é a primeira vez
que será feito o seguro, o que ele esta tentando criar é uma
proposta. É importante confirmar se o preenchimento dos
dados estão sendo realizados de forma correta no portal.
- Não precisa solicitar número de apólice, pois é a primeira vez
que será feito o seguro, o que ele esta tentando criar é uma
proposta. É importante confirmar se o preenchimento dos
dados estão sendo realizados de forma correta no portal.
- Renovação
Congênere
- Qual o nome da Seguradora congênere?
- Importante saber se ocorreu muitas alterações na nova apólice, exemplo: sinistro,
transferência de titularidade, cancelamento etc. DICA! Verificar as informações da cópia da apólice e
CBE e solicitar cópia da apólice.
- Importante saber se ocorreu muitas alterações na nova apólice, exemplo: sinistro,
transferência de titularidade, cancelamento etc. DICA! Verificar as informações da cópia da apólice e
CBE e solicitar cópia da apólice.
- Qual o nome da Seguradora congênere?
- Renovação AZ
- Importante saber se esta ocorrendo muitas alterações na nova apólice, exemplo: sinistro, mudança
de transferência, cancelamento. Dica! Verificar as informações que estão registradas na apólice via
ficha de gestão.
- Importante saber se esta ocorrendo muitas alterações na nova apólice, exemplo: sinistro, mudança
de transferência, cancelamento. Dica! Verificar as informações que estão registradas na apólice via
ficha de gestão.
- Endosso
- Qual tipo de processo?
- Tipo de produto? Auto, massificados, agronegócios etc
- Erros para acessar módulos do portal
- Conhecer as funcionalidades para saber se é erro de
sistema ou o corretor não esta conseguindo utilizar da
forma correta. Dica! Máquina de capacitação.
- Conhecer as funcionalidades para saber se é erro de
sistema ou o corretor não esta conseguindo utilizar da
forma correta. Dica! Máquina de capacitação.
- Ao realizar o calculo (nº de cotação) ou
transmissão?
- Dúvidas linha direta
- ✓ Bancos Convênio; ✓Devolução de Valores: ✓ Endosso com restituição
automática; ✓Endosso com restituição não pago; ✓ Nota/Agenda e GO;
✓ Débito indevido em conta de Terceiros; ✓ Débito em conta corrente;
✓ Boletos Transporte – Ramo 62 – Pansera; ✓ Parcela pendente –
Segurado/Corretor informa que foi paga; ✓ Duplicidade de pagamento;
✓ Envio de segunda via de boleto/recibo; ✓ Restituições de
cancelamento de apólices; ✓ Parcela invertida; ✓ Quitação de Apólice;
✓ Regras – Bancos;
- ✓ Bancos Convênio; ✓Devolução de Valores: ✓ Endosso com restituição
automática; ✓Endosso com restituição não pago; ✓ Nota/Agenda e GO;
✓ Débito indevido em conta de Terceiros; ✓ Débito em conta corrente;
✓ Boletos Transporte – Ramo 62 – Pansera; ✓ Parcela pendente –
Segurado/Corretor informa que foi paga; ✓ Duplicidade de pagamento;
✓ Envio de segunda via de boleto/recibo; ✓ Restituições de
cancelamento de apólices; ✓ Parcela invertida; ✓ Quitação de Apólice;
✓ Regras – Bancos;
- Processos que conseguem
executar no portal
- - PDF de Boleto; -
Consulta de parcelas;
- PDF da Apólice; -
PDF da Carteirinha; -
Consulta Bônus
Automóvel, Moto e
Caminhão; - Consulta
CI da Apólice.
- Se o corretor continuar com dúvida ou não
puder acessar o portal, o analista pode
orientar falar com a linha direta
- Se o corretor continuar com dúvida ou não
puder acessar o portal, o analista pode
orientar falar com a linha direta
- - PDF de Boleto; -
Consulta de parcelas;
- PDF da Apólice; -
PDF da Carteirinha; -
Consulta Bônus
Automóvel, Moto e
Caminhão; - Consulta
CI da Apólice.
- Erros de Sistema
- Não Cadastrado
- Será necessário acessar o site da CIA e
clicar na opção de credenciamento
- Será necessário acessar o site da CIA e
clicar na opção de credenciamento
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