15 DE MARÇO DE 2022   AULA 02  15 DE FEVEREIRO DE 2022  - REVISÃO DA CRIAÇÃO DE AMBIENTE  - TERMINAR A INTRODUÇÃO  DO DYNAMICS CENTRO DE ADM PARA QUEM É ADM DO DYNAMICS ( EU VOU SER O ADM? DEPENDE)  - AMBIENTE QUE CRIAMOS: MJV - TRIAL (EM TIPO) ABRIR AMBIENTE - SALVAR NA BARRA DE FAV  - ENTRAR COM EMAIL E SENHA DYNAMICS OPCS DE IMPLATAÇÕES  OBJTIVOS E AGENDA:  RELACIONAMENTOS  DE ENTIDADES (TABELAS)  3 TIPOS DE RALACIONAMENTO: *1 PARA N CONTATOS:  UMA CONTA PODE ESTAR RELACIONADA COM VÁRIOS CONTATOS - ESSE TIPO É CHAMADO  DE 1 PARA N CONTATOS   UM REGISTRO RELACIONADO COM VÁRIOS REGISTROS.  UMA CONTA PODE TER VÁRIAS OPORTUNIDADES  *1 PARA 1 *N PARA 1  TERMOS: DATAVERSE - PERMITE  UE VC ARMAZENE DE FORMA SEGURAAA OS DADOS POR APP EMPRESARIASI - OS DADOS SÇAO AMARZENADO DENTRO DE UM CONJUNTO DE TABELAS ( ANTIGO BANCO DE DADOS) TABELA - TIPO DE REGISTO. CONT, CONTATO , CLIENTE  E ETC  FORMULARIO  UM ELEMENTO DE INTERFACE QUE INCLUI O DADO DE UM REGISTRO  ( OU TABELA) SERÁ FORMADO POR UM CONJUTO DE COLUNAS PARA A INCLUSÃO DOS DADOS PERTINENTES AO TIPO DE REGISTRO.  LINHA - É UM TIPO REGISTRO, É UMA ISTANCIA DE UMA TABELA  COLUNA É UM ELEMENTO ESPECIFICO DE DADO, UM LUGAR ONDE VC ABASTECE OS DADOS  EX: EMAIL, EDEREÇO - PRESENTES NO FORMULARIO DE CONTATO  INTERFACE UNIFICADA: INTERFACE RESPONSIVA  -  PODE ABRIR EM QUALQUER LUGAR, PC E ETC  PELO DYNAMICS - CONSEGUIMOS  CRIAR UM APP PARA CADA SEGUIMENTO.   SELECTS= FILTROS  CADA DE CADA TABELA TEMOS UM CONJUNTO DE LINHAS  -  PARA CADA ENTIDADE EU POSSO TER N FORMULARIOS - PARA CADA DEPARTAMENTO  DENTRO DE UMA SESSÃO POSSO TER VÁRIAS COLUNAS SESSÃO: DENTRO DA MOLDURA TEM UM CONJUNTO DE COLUNAS OU CAMPOS (AGRUPAR CAMPOS) LINHA DO TEMPO - ONDE TENHO AS ATIVIDADES  REGISTRADAS COM O CLIENTE QUANDO O CAMPO ESTÁ COM O SINAL DE + É UM CAMPO QUE NÓS RECOMENDAMOS      TODO REGISTRO TEM UM PROPRIETARIO - - ESSE DONO É UM USUARUO OU UMA EQUIPE DO DYNAMICS , COMO TROCO DE PROPRIATRIO- ATRIBUO PARA OUTRO USUARIO - SE NO CAMPO DE PROPRIETARIO N É POSSIVEL  - IR NO BOTÃO ATRIBUIR  - O PROPRIETARIO É RESPONSAVEL PELO REGISTRO     ENTIDADE - CLIENTE POTENCIAIS  -    CRIADO POR - PROPRIETARIO DE QUEM CRIOU O REGISTRO  - UMA EQUIPE NÃO CONSEGUE CRIAR - APENAS UM USUÁRIO DO DAYNAMICS MODIFICADO POR  - USUARIO QUE MODIFICOU   STATUS E RAZÃO DO STATUS  PARA CADA STATUS EU POSSO TER N RAZÕES DE STATUS - PARA CONTROLE DE ESTAGIO DE CADA REGISTRO  A RAZÃO  DO STATUS É O MOTIVO DO STATUS ATUAL    TIPOS DE ACESSO DYNAMICS : WEB CLIENTE, OUTLOOK , MOBILE DEVICE, DA PRA TRABALHAR OFFLINE   TOMAR CUIDADO COM O OFFLINE    SEGURANÇA -   OS PINCIPAIS ASPECTOS DE SEGURANÇA DO MD CRM - CONTA USUARIO : ON-PREMISSE: ACTIVE    TRABALHANDO COM OS REGISTROS -  LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS - MEUS CLIENTES POTENCIAIS - FILTRO QUE ESTPA ATRIBUIDO A MIM  PESQUISA ESTA EXIBIÇÃO - VC VAI PESQUISAR DENTRO DESSA EXIBIÇÃO

16 de março de 2022   Localização avançada o filtro de cima(Externo), pode ser pesquisado em qualquer tabela do Dynamics. O filtro de baixo (interno) Filtra somente a pesquisa da entidade que está em destaque.   para alterar a sequencia >> seleciona a coluna e usa as setas Alterar propriedade/2 cliques na coluna>>>muda o tamanho da coluna - Para remover >> Clica na coluna e clica em remover - Para adicionar >> Clica em adicionar colunas >> dai escolhe os campos que precisa - Para alterar a sequencia >> seleciona a coluna e usa as setas - Largura: Seleciona o campo >> Alterar propriedades ou dois cliques nela, faz a alteracao - Você pode salvar sua propria localização avançada - mas apenas o usuario que criou pode visualizar nas exebições -  diferença entre agrupar E o ou OU: UM OU O OUTRO (UM DADO OU OUTRO DADO) EX: ALGUNS CONTATOS PODEM TER SOMENTE TELEFONE OU SOMENTE E-MAIL OU OS DOIS E: ESTOU AMARRANDO OS DADOS , O DYNAMICS JÁ AGRUPA POR PADRÃO AS DUAS LINHAS CRIADAS  (OBRIGA QUE OS DOIS CAMPOS TENHAM DADOS)   É  possivel compartilhar a sua localização avançada com outro usuario em exibição salvas - fica todas as localizações salvas Como compartilhar?  - seleciona a localização que será compartilhada - assim habilitrando um botão - compartilhar- irá abrir uma janela onde irá mostras com qual usuario que posso  compartilhar   irá abrir uma janela -  onde conseguimos adicionar um usuario -  onde podemos dar permissão a ele ou não  Compartilhar a localização avançada criada: Seleciona sua loc avançada >> Clica em compartilhar >> SELECIONA USUARIO/EQUIPE>> Dá os direitos selecionando ou duplo clique >> Coloca as permissões do que ele pode fazer com a sua localização (PERMISSOES)   Importação: Importar massa: Engrenagem >> Configuracoes avancadas>>Seta em CONFIGURACOES>>Clica em Gerenciamento de dados>>Modelo de importacao>> Clica em Modelo de importacao de Dados >>Seleciona Cliente potencial>.Clica em baixar>>Em sua pasta de Downloads estará a planilha>>Tem todos os campos da entidade do CLIENTE POTENCIAL. Nesta planilha possui as observacoes.

17 DE MARÇO DE 2022   MÓDULO DE MARKETING   MARKETING PARA FAZER PROPAGANDA -  CLIENTE EM POTENCIA- FÍSICA OU JURITICA QUE NUNCA COMPROU UM PRODUTO MEU COMO EU FAÇO A DIVULGAÇÃO? - TABELA DE LISTA DE MARKETING  - VC PODE TER MAIS DE UMA LISTA EM UMA CAMPANHA. DENTRO DE UMA LISTA DE MK EU NÃO POSSO TER MAIS DE UM CONTATO, CONTA E ETC ( CONTEM MEMBROS: CONTA, CONTATOS, OU CLIENTE EM POTENCIAL) DENTRO DESTA LISTA DE MK EU ADC MEU PUBLICO ALVO: CONTA, CONTATO E CLEINTE EM POTENCIAL O QUE TEM (COMPOEM)  NUMA LISTA DE MK: MEMBROS, REGISTROS DE CONTA, CONTATO, CLIENTE EM POTENCIAL - NÃO PODE MISTURAR TIPOS DE TABELA   NÃO TEM COMO EU DESPARAR UMA CAMPANHA SENHA UMA LISTA DE MARKETING  CAMPANHA É : DISPARO DE E-MAIL, COMPROMISSO, POSSO DIVULGAR UM EVENTO, MARCA. CRIAR UMA LISTA DE MK ESTATICO: - LISTA DE MK>> CRIAR> RESUMO ( MINHA LISTA DE MKT, COLOCARDADO, COLOCAR OPC ESTATICO) > SALVAR   TIPO DE LISTA: ESTÁTICO NÃO SERÁ ALIMENTADO AUTOMATICAMENTE - DEVERÁ SER ADC MANUALMENTE - NÃO MUDA - DINAMICO É ALIMENTADO AUTOMATICAMENTE UMA SELECIONADO UMA DAS OPCS NÃO MUDA, SE PRECISAR, DEVERÁ  CRIAR UMA NOVA LISTA DE MKT  SE VC DEIXAR BLOQUEADO = SIM  - NGM CONSEGUE ADC OU REMOVER  = NÃO CONSEGUE ADC OU REMOVER MEMBROS  APÓS PREENCHER RESUMO > LISTA MEMBRO > BOTÃO ADC> VAI APARECER UM PAINEL DIREITO> LUPINHA OU + NOVO REGISTRO 9 PARA TRAZER TODOS OS CLIENTE EM POTENCIAL > SELECIONAR UM MEMBRO OU MAIS > ADC > MEMBROS: CONJUNTO DE CLIENTES EM POTENCIAL  COMO REMOVER UM MEMBRO DA MIHA LISTA DE MKT?  - OU LADO DO ATUALIAZR - TRES PONTINHOS > REMOVER O SELECIONADO. CRIAR UMA LISTA DE  MKT DINAMICO: ESSA LISTA É ALIMENTADA POR UMA LOCALIZAÇÃO AVANÇADA - AUTOMATICA ( NÃO É MANUALMENTE IGUAL A ESTATICA)  Lista de marketing>> criar>> Preencher os campos do cliente>> Tipo de lista>> Dinâmico >> barra de ação>> na parte superior nos três pontinhos>>gerenciar membros  Cliente potencial- Estado/província- igual a -SP Status- igual a -em Aberto  >>Localizar>> Salvar Aba membros novamente para verificar que está ok!  *** COMO USAR MINHA LISTA DE MKT?*** - EM CAMPANHAS OU CAMPANHAS RÁPIDAS CAMPANHAS RÁPIDAS: QUANDO VOU TER UMA AÇÃO - PROMOÇÃO VALIDA PARA APENAS DIA 18   - PARA A ATIVIDADE - USAR A LISTA DINAMICA CAMPANHAS: MAIS COMPLETAS, COM DATA DE INICIO, FIM, CUSTOS, REGUA DE RALACIONAMENTO: ATIGIR 100 PESSOAS E FILTRAR PARA 30 PARA VIM PARA UM EVENTO.  UMA OU MAIS INTERAÇÕES EM MOMENTOS DIFERENTES. CRIO ATIVIDADES: EMAIL, TELEFONE Criar Campanhas Ir Tabela >>Campanhas Clicar em >>Criar Preencher os dados Nome: Campanha teste Moeda>> Real Tipo de campanha>> Selecionar>> Anúncio Reposta Esperada>> 10 Agendas Início Proposto>> 18/03 Term. Proposto>> 31/03 Oferta>> Campanha out. 2022 Aba Detalhes Orçamento Alocado>>5.000,00 Custos diversos>> 500,00 >>Salvar Criado o escopo da campanha Depois de criado Campanha Aba>> Relacionados >>Atividade de Planejamento >> Novo Atividade>> selecionar >> Compromisso Participantes obrigatórios>> clicar lupa>> Selecionar Assunto>>> Lançamento da campanha Local>> Sala 51 Hora in.>> 09h00 Hora ter.>> 11h00 Descrição>> Iremos tratar sobre o lançamento da campanha. Salvar e fechar

21 DE MARÇO DE 2022   RESPOSTAS DE CAMPANHA: Criar  aba> Resumo > 3 pontinhos> Listas de Marketing Dar <enter> para selecionar as listas de  Marketing <Lista dinâmica>  <Confirmar> Adição>  <Escolher> opção <apenas a campanha> <Adicionar> botão orçamento alocado:  quanto de grana vc tem custo real: oq vc gastou  ATIVIDADES > CAMANHA> ATIVIDADES DE FALHA CAMPO ONDE VC VERIFICA SE ALGO DER ERRADO EQUPE É UM CONJUNTO DE USUARIOS  - TODA A EQUIPE PRECISA TER UM PERFIL DE ACESSO - VC PRECISA  DAR UM DIREITO DE ACESSO -  - UM USUARIO PRA R USAR O DYNAMIC PRECISAS DE UM ACESSO  - PARA UMA EQUIPE PARA SER DONA DE UM REGISTRO ELA PRECISA TER DIREITO A UM ACESSO  CRIAR  EQUIPE: CONFIG AVANÇADA >> SISTEMA>> SEGURANÇA>> EQUIPES >> CRIAR NOME DA EQUIPE   ADM TIPO DE EQUIPE: ( QUEM PODE VER OS REGISTROS DAQUELA EQUIPE) - SELECINAR OPÇ PROPRIETARIO - SOMENTE OS MEMBROS PODEM ACESSAR ACESSO - DOS OS UUARIS DO DYNAMICS PODE USAR  - ATÉ SEM A EQUIPE  SEMPRE SALVAR AQUELE REGISTRO  AUTOMATICAMENTO O NOME DA EQUIPE MUDARÁ  NA SESSÃO DE MEMBROS DA EQUIPE> CLICAR NO + >> AGREGAR UM MEMBRO  NO MENU ACIMA> GERENCIAR FUNÇÕES>  Nome da equipe: CAC Unidade de Neg.: Matriz ou filial Admi.: Seu usuario Tipo de equipe:Proprietário >Salvar Add membros  Membros da Equipe >Clicar no sinal + Nome completo> >add seu usuario  Gerenciar funçoes(barra de ação) >Selecionar> Adm do Sistema Botão Ok> Criar lista de Mkt:  para  adc na campnha de outono 2022 vc pode criar essa lista na tabela de lista de mkt ou pode criar na campanha selecionada. Após adc a lista  selecionar onde vc quer adc a lista de mkt>> escolher a opc

22, DE  MARÇO DE 2022   CERTIFICAÇÃO - PL 6    AULA 06  ESTUDAR RESPOSTA DA  CAMPANHA -  E ADC PARA A LISTA DE MKT - LISTA DE PRESENÇA    MÓDULO DE VENDAS - RESPOSTA DE CAMPANHA  Cliente potencial >> Adicionar a lista de MKT pelos 3 pontinhos lado superior direito>> Adicionar a lista de MKT >> escolher qual lista PARA VER SE DEU CERTO: TABELA CAMPANHA> SELECIONAR CAMPANHA> RELACIONADOS> RESPOSTAS CAMPANHA: DEVE APARECER AS RESPOSTAS E PARA VER SE ESTÁ NA LISTA DE MKT DE PRESENÇA: TABELA>  LISTA DE MKT > LISTA DE PRESENÇA> MEMBROS MANDAR O INVITE PARA QUEM ESTÁ NA LISTA DE PRESENÇA: CAMPANHA>> SELECIONAR CAMPANHA>> ATIVIDADE CAMPANHA> CRIAR UMA (A ULTIMA) ATIVIDADE DE CAMPANHA> SALVA> SELECIONA A LISTA DE MKT A SER DISTRIBUIDA> NO MENU LÁ EM CIMA> DISTRIBUIR ATIVIDADE ( VAI ABRIR UMA JANELA)  APÓS PREENCHER A TABELA > DISTRIBUIR  COMO CONCLUIR A CAMAPNHA? TABELA CAMPANHA>> SELECIONA CAMPANHA>> IR NA FLECHAA DO LADO DO CAMPO PROPRIETARIO> SELECIONA CONCLUIDO   MÓDULO VENDAS RECEITA ESTIMADA:   TOTAL DE TUDO RECEITA REAL  ( QUANDO FECHA O NEGOCIO): O QUE EU REALMENTE VENDI  CRIAR CLIENTE POTENCIAL IR NA COLUNA QUALIFICAR E PREENCHER INFOS>> PREENCHER RESUMO >> SALVA

Aula 23 de março de 2022   Aula 07 VENDAS (iremos trabalhar com metas):  Aula 07 VENDAS (iremos trabalhar com metas):  - CLIENTE PORTENCIA: CLIENTE QUE NÃO CONHEÇO, SÓ TENHO AS INFORMAÇÕES BASICA, ESTOU COMEÇANDO A MAPEAR E CONHECER ESSE CLIENTE  OQ NOS AJUDA A QUALIFICAR ESSE CLIENTE: BARRA DE PROCESSO>> QUALIFICAR>> FOMULARIO (RESUMO) DO QUALIFICAR (AQUI NESSA ETAPA EU DEFINO SE IRÁ SER MEU CLIENTE OU NÃO>> SE DESQUALIFICAR: MOTIVO PELO QUAL, ASSIM ESSE REGISTRO FICA COMO LEITURA (NÃO CONSEGUINDO ALTERAR OS DADOS).  É POSSÍVEL REATIVAR UM CLIENTE POTENCIALÇ QUE JÁ FOI DESATIVADO: ATIVAR CLIENTE POTENCIAL>> 3 PONTINHOS QUALIFICANDO O CLIENTE: QUALIFICAR ( VAI ABRIR UMA JANELA)>> OPORTUNIDADE (HERDA AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE POTENCIAL)>> NA ETAPA DE OPORTUNIDADE: EU AGREGO MAIS INFORMAÇÕES DO CLIENTE PREENCHER A OPORTUNIDADE COM AS INFORMAÇÕES DA VENDA  (ABA) INTENS DE LINHA DO PRODUTO: SELECIONO LISTA DE PREÇO, A RECEITA (FORNECIDA PELO USUARIO: O USUARIO VOU COLOCAR  MANUALMENTE A RECEITA DESSA OPORTUNIDADE DYNAMICS FICA ESPERANDO VC PREENCHER A RECEITA ESTIMADA, CALCULADO PELO SISTEMA: SERA ALIMENTO DE FORMA AUTOMATICA OS PRODUTOS E VALORES.) Adicionar produto manual >> Adicionar Produto >> Selecionar Produto (Ficará gravação) >> Colocar o nome do produto ou serviço no campo Produto Fra do Catálogo >> Preço por unidade coloque o valor >> Quantidade >> SALVAR E FECHAR DATA ESTIMADA> FECHA AO LADO DO PROPRIETARIO> SELECIONAR DATA ESTIMADA ETAPA PROPOR> COTAÇÃO  TODA COTAÇÃO TEM UM ID  TODA COTAÇÃO TEM UM PRAZO DE  VALIDADE: OBRIGATORIO PREENCHER:  FECHA AO LADO DO PROPRIETARIO> INICIO DA VIGENCIA E TERMINO DA VIGENCIA PARA PUXAR OS DADOS DE ENDERÇO PARA A TABELA DE RNDEREÇO> MENU LÁ EM CIMA> CONSULTAR O ENDEREÇO> VAI ABRIR UMA JANELA> SELECIONAR O ENDEREÇO> LER OPÇÃO ABAIXO E VER SE ENCAIXA>ADC ENDEREÇO> VAI TRANSFERIR PARA TABELA DE ENDERO> SALVA> ATIVAR COTAÇÃO> FICARÁ  SOMENTE LEITURA O  REGISTRO (PODEMOS EXPORTAR PARA PDF, A PERSONALIZAÇÃO DESSE PDF SERÁ FEITA PELO UM DESENVOLVEDOR); SE SALVAR NO DYNAMICS, SERÁ ANEXADA NA LINHA DO TEMPO  EXPORTAR PDF> SALVAR NO DYNAMICS> SERÁ SALVADA NA LINHA DO TEMPO EXPORTAR PDF> E-MAIL> ENVIAR EMAIL COM ANEXO DA COTAÇÃO  É POSSIVEL  CRIAR UMA REVISÃO PARA ESSA COTAÇÃO CLICANDO EM >>REVISÃO (CRIANDO UMA COTAÇÃO 01) ATIVA COTAÇÃO> EXPORTA EM PDF> ENVIAR EM E-MAIL CRIAR ORDEM = CRIAR PEDIDO : QUANDO CLIENTE DA OK NO PEDIDO FECHAR PEDIDO = QUANDO CLIENTE NÃO APROVOU A COTAÇÃO  NA ORDEM VC AINDA CONSEGUE MUDAR AS INFORMAÇÕES DE PEDIDO ( VC PODE CRIAR UMA REGRA DE NEGÓCIO PARA TRAVAR O PEDIDO) CUMPRIR ORDEM>GERAR FATURA>> CONCILIAÇÃO BANCARIA (DAR BAIXA)  PROXIMA ETAPA: CRIAR FATURA CLICAR EM CRIAR FATURA>> B ---PARAMETRIZAR/CUSTOMIZAR VENDAS ---

24 de março de 2022   AULA 08  ---PARAMETRIZAR/COSTOMIZAR VENDAS --- ---PARAMETRIZAR/CUSTOMIZAR VENDAS --- ENGRENAGEM> CONFIGURAÇÃO AVANÇADA> CETINHA DO LADO DE CONFIGURAÇÕES >> COMERCIA>> CATALAGO DE PRODUTOS  FAMILIA E PRODUTOS EX:  CESTA DE CAFÉ  da manhã (pacote de produto) - suco (produto) -pão  (produto) -chocolate  (produto) -biscoito  (produto) - torrada  (produto) LISTA DE PREÇO   LISTA DE DESCONTO EX: - SE EU COMPRO UM BATOM É UM VALOR - SE EU COMPRO MAIS BATONS É OUTRO VALOR (DESCONTO POR % OU VALOR) GRUPOS E UNIDADES (COMPRAR UMA UNIDADE DE MEDIDA) >> GRUPO DE UNIDADE> ABRIRÁ UNIDADE ATIVAS> CRIAR UMA UNIDADE> VAI ABRI UMA JANELA> PREENCHER COM LT (LOTE) QUANTIDADE 1000.00>> RELACIONADOS>> UNIDADES --------------------------------------------- Camisas - CA ***Manga Longa - CAML ***Manga Curta - CAMC ***Regata - CAR ***Gola V - CAGV Calças - CL ***Moleton - CLML ***Jeans - CLJN ***Sarja - CLSJ ***Social - CLSC Bermudas - BM ***Moleton - MBML ***Jeans - MBJN ***Sarja - BMSJ Pacote - PCT Conjunto: Regata + Bermuda jeans - PCTRBJ Conjunto: Manga longa + Jeans - PCTMLJ Conjunto: Gola V + Bermuta Sarja - PCTGVBS *****Característica**** Tamanho: P, M, G, GG, XG Cor: Branco, Preto, Cinza, Amarelho, Azul, Vermelho CRIANDO FAMILIA E PRODUTOS: >> FAMILIAS E PRODUTOS ( TODO O PRODUTO QUE NÓS CRIAMOS AO CLICAR AO SALVAR ELE FICA EM STATUS RASCUNHO, POIS PODE APARECER PARA O VENDEDOR ANTES DE ESTAR PRONTO, DEVEMOS ALTERAR ELE QUANDO ESTIVER PRONTO, PRECISAMO COLOCAR UM ID - VINDO DO RP) >>  CRIAR PRIMEIRO FAMILIA  (CRIAR UMA SINTAXE - CRIAR CÓD ID CON INICIAIS DOS PRODUTOS) ADC FASMILIA>> IRA ABRIR UMA JANELA LATERAL> CRIAÇÃO RÁPIDA> PREENCHER DADOS: NOME: CAMISA ID DO PRODUTO: CA (FAMILIA) PRIMARIO: OFERECE SUPORTE A DECIMAIS: VALIDO A PARTIR DE: VALIDO ATÉ: COMO ATIVA ESSAS FAMILIAS? - SELECIONA E PUBLICA  EU POSSO JOGAR AS CARACTERISTICAS NA FAMILIA ( VER AS CARACTERISTICAS  SE ENCAIXAM EM CADA FAMILIA) FAMILIA CAMISAS> PROPRIEDADES DO PRODUTO> NOVA PROPRIEDADE>> RESUMO>>AMARRAR UNIDADE PADRÃO COM PEÇA>> PREENCHER LINHAS DA COLUNA> NOME: TAMANHO SOMENTE LEITURA: NÃO( O CLIENTE TEM QUE ESCOLHER) NECESSÁRIO: SIM OCULTO: NÃO > PROPRIEDADES: PREENCHER LINHAS TIPO DE PROPRIEDADE TI´PO DE DADOS:  (PONTO FLUTUANTE ATÉ DEZ NÍMEROS DEPOIS DA VIRGULA) >> CONJUNTO DE OPC>> SALVA ONDE EU COLOCO OS TAMANHO?  AO SALVAR VAI APARECER AS COLUNAS IR EM INTENS DO CONJUNTO DE OPC DE PROPRIEDADE>> VAI ABRIR UMA JANELA LATERAL> CRIAÇÃO RÁPIDA INTES DO CONJUNTO DE OPC DA PROPRIEDADE: ID DA PROPRIEDADE: TAMANHO NOME: COLOCAR TAMANHO VALOR: SALVAR E NOVO  ( Abre registro da familia >> Propriedades do Produto >> (Amarra grupo de unidades e Unidade padrão) >> e vai para ABA Propriedades do Produto >> COLOCA O NOME da propriedade >> ABA Resumo - Somente Leitura NÃO >> Necessário SIM >> Oculto NÃO >> Vai para ABA propriedades - Escolha o tipo de dados CONJUNTO DE OPÇÕES - Após Salvar habilita para colocar os tamanhos >> 3 pontinhos >> NOVO CONJUNTO >> p - valor 1 >> SALVAR E NOVO ) VOU CRUANDO AS PROPRIEDADES DO PRODUTO : TAMANHO, COR E ETC SEGUNDO EXPLICAÇÃO ACIMA  APOS CRIAS AS FAMILISA >  ADC PRODUTOS>> PREENCE COLUNA NOME: MANGA LOGA ID: CAML PRIMARIO (FAMILIA): CAMISA GRUPO DE UNIDADES LOTE CRIAR PACOTE -   adc pacote >> PREENCHER LINHAS DA COLUNA > SALVAR E FECHAR ( NÃO COLOCAR FAMILIA) PUBLICAR: SELECIONAR FAMILIA E PUBLICAR HIERARQUIAS, SE SELECIONAR  APENAS O PRODUTO NÃO VAI PUBLICAR POIS, A FAMILIA DEVE SER PUBLICADA - NÃO CLICAR EM PUBLICAR E SIM NA SETA QUE ESTÁ AO LADO DE PUBLICAR  - ao publicar a hierarquia vc ta publicando  em lote --------------------------------------------- CRIANDO UMA LISTA DE DESCONTOS ANTES DOS PREÇOS ENGRENAGEM>> SETA AO LADO DE CONFIGURAÇÃO> COMERCIAL>> CATALOGO DE PRODUTOS>> LISTA DE DECONTOS GERAL: + CRIAR>> PREENCHER LINHAS DA COLUNA NOME: LD%  OU LD R$(LISTA DE DECONTO) TIPO: PORCETAGEM OU REAL>  >> + NOVO DESCONTO PREENCHER LINHAS DA TABELA > SALVA RELACIONADOS> DESCONTO TIPO DE DESCONTO: LD%  OU LD R$ QUANTIDADE INICIAL: QUANTIDADE FINAL: PORCETAGEM OU VALOR:  >> SALVA -------------------------------------- LISTA DE PREÇO  Engrenagem >> Configurações avançadas >> Seta de Configurações >> Catalogo de Produtos >> Lista de Preços CRIAR UMA LISTA>> GERAL>> PREENCHER LINHAS  NOME DATA INICIO DATA TERMINO MOEDA  >> INTES DA LINTA DE PREÇO> GERAL> PREENCHER LINHAS LISTA DE PREÇOS: LISTA DA GABI PRODUTO: CAMISA MANGA LONGA UNIDADE: PEÇA  MOEDA: REAL LISTA DE DESCONTOS: LD% OPC DE VENDA PARCIAL (SEM CONTROLE TOTAL, TOTAL E PARCIAL) >> SALVA  >> INFORMAÇÕES DE PREÇOS TABELA DEFINIÇÃO DE PREÇOS PREENCHER MÉTODO DE PRECIFICAÇÃO: VALOR DA MOEDA VALOR: ETC INFO DE PREÇO PROX AULA

28 DE MARÇO DE 2022   AULA 09    AULA 09  MÓDULO DE VENDAS CRIAR UMA NOVA OPORTINIDADE  >> OPORTUNIDADES>>CRIAR PREENCHER RESUMO> SALVAR>PRODUTOS COLOCAR LISTA DE PREÇO GABI> CALCULADO PELO SISTEMA>> + ADC PRODUTO> VAI ABRIR UMA JANELA LATERAL PARA VC ADC OS PRODUTOS, AO ADC  VAI APARECER UMA LINHA NA TABELA E VI APARECER RETIFICAR, CLICAR DUAS VEZES E ESCOLHER TAMANHO E COR, SALVA, VCPODE ESCOLHER A QUANTIDADE E ISSO PODE JÁ APARECE CO O VALOR COM DESCONTO, CONFORME FIZEMOS NA LISTA DE PREÇO  NA TABAELA ABAIXO VC PODE PREENCHER  OS DECPTPNS EM REAL E PORCENTAGEM NO VALOR TOTAL,  >> FECHAR CMO GANHO, VAI ABRIR UMA JANELA ( FECHAR OPORTUNIDADE) AO FECHAR ESSA PORTUNIDADE, ELA VIRA UM PEDIDO  ---------------------------------------------- NO TÓPICO DE VENDAD>> IR PRA METAS METAS PODEM SER: NEM SEMPRE É VALOR, QUANTO O VENDEDOR TEM QUE ATINGIR, META SEMANAL E ETC  2 TIPOS DE METAS: DO TIPO DE QUANTIDADES E DO TIPO VALOR  COMO EU CONFIGURO MINHA META? ATRAVEZ DAS MÉTRICA DA META, MÉTRICA AQUILO QUE VAI MEDIR A MINHA META  METAS>> MÉTRICAS DA META >> + CRIAR>> PREENCHER CAMPO GERAL>> : NOME: OPORTUNIDADES GANHAS TIPO DE MÉTRICA: VALOR TIPO DE DADOS DE VALOR: DINHEIRO ACOMPANHAR DESTINO DE AMPLIAÇÃO (ACIMA DA MEDA) SELECIONA>>SALVA>> CAMPOS CUMULATIVOS>> Etapa 2: definir os campos cumulativos para essa métrica para rastrear os valores reais e em andamento do destino + NOVO CAMPO DE ACULUMO>> PREENCHE> SALVA E FECHA EX: META PRINCIPAL (ANUAL) 5.000.000,00 META SECUNDARIA: JANEIRO META SECUNDARIA: FEVEREIRO SOMANDO AS METAS SECUDARIAS,  É O VALOR TOTAL DA META PRINCIPAL. CRIAR META> META>> METAS>> + CRIAR >> PREENCHER CAMPO GERAL NOME: MARÇO / 2022 META PRINCIPAL: PROPRIETARIO META: (EESA META É PRA QUEM) GABI MÉTRICA DA META: OPORTUNIDADES GANHAS GERENTE: GABI  PERIODO> PREENCHER LINHAS TIPO DE  PERIODO DA META: PERIODO PERSONALIZADO PERIODO FISCAL ANO FISCAL DE: (DATA)  ATÉ : (DATA) DESTINOS>  META: 100.000,00 DESTINO DE AMPLIAÇÃO: 120.00,00 >>SALVA E TA PRONTA A META ativa a meta e recalcula *** PODE MUDAR A META METAS> CONSIULTA ACUMULADAS  ( LOCALIZAÇÃO AVANÇADA DE METAS) + CRIAR GERAL> PREENCHE DADOS  E COLOCA FILTRO >> SALVA E FECHA    pPARA TESTAR A META> SELECIONA A META> MENU LÁ EM CIMA > RECAUCULAR AMETA RECAUCULA NATIVAMENTE A CADA 24 HRS FIM DE MÓDULO DE VENDA  -------------------------------------------- MÓDULO DE SERVIÇOS  ( PÓS VENDA) +CRIA ARVORE DE ASSUNTOS: engrenagem>> conf avançada>> setinha> comercial>>  gerenciamento de serviços ASSUNTOS>> DA DOIS CLIQUES NO ASSUNTO PADRÃO E ALTERA PARA PERGUNTAS> ADICIONAR CONSUTAS>> DOIS CLIQUES>> PROBLEMAS> ADC SERVIÇO>> DOIS CLIQUES>> SOLICITAÇÕES E ADD CRIAR O SUB NIVEL DESSA ARVORE DE ASSUNTOS *PERGUNTAS - PRAZO DE ENTREGA (PGT) - PRAZO/ FORMAS DE PAGAMENTO (PGT) -  TIPOS / TAOMANHO (PGT) -- TIPOD DA MALHA (PGT) -- TAMANHO (PGT) -- COR (PGT) - EDEREÇO (PGT) -- SITES (PGT) -- LOJAS FISICAS (PGT) *PROBLEMAS - PRAZOS DE ENTREGA (PBM)  -- NÃO ENTREGUE  (PBM)  -PRODUTO DANIFICADO  (PBM)  -- EMBALAGEM AVARIADO  (PBM) - FALTA DE PRODUTO  (PBM) -TAMANHO ERRADO  (PBM)  - MAL ATENDIMENTO  (PBM) *SOLICITAÇÕES - TROCA/ DEVOLUÇÕES (SLCT) -CANCEÇAMENTO DE PEDIDO (SLCT) -PROTOCOLO ATENDIMENTO (SLCT) -VENDAS (SLCT) - CATALOGOS  (SLCT) - ENDEREÇO DE ASSISTENCIA TÉC (SLCT) - GARANTIA (SLCT) COMO EU ADC O SUBNÍVEL DENTRO DE PERGUNTAS? CLICA EM CIMA DE PERGINTAS>> CLICA EM ADC ASSUNTO

29 DE MARÇO DE 2022   AULA 10   OCORRENCIAS  ROTEAR AS OCORRENCIAS --- SALVAR E  ENCAMINHAR CRIAR UMA FILA ENGRENAGEM>> SETA AO LADO DE CONFIGURAÇÃO> COMERCIAL>> GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS>> FILA + CRIAR>>  NOME: NIVEL 1 TIPO: PUBLICA OU PARTICULAR (PARTICULAR SÓ OS MEMBROS PODEM ACESSAR EMAIL: NIVEL1@MJV.COM.BR PROPRIETARIO DESCRIÇÃO CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL CONVERTER EMAIL EM ENTRADA DE ATIVIDADE: ESCOLHER OPC >>SALVA ROTEAMENTO: ENGRENAGEM>> SETA AO LADO DE CONFIGURAÇÃO> COMERCIAL>> GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS>> CONJUNTO DE REGRAS DE ROTEAMENTO + CRIAR INFORMAÇÕRD FO CONJUNTO DE REGRAS DE ROTEAMENTO NOME: CONFORME ASSUNTO SELECIONADO PROPRIETARIO: SANTOS, GABRIELA DESCRIÇÃO: ESTE CONJUNTO DE REGRAS IRÁ DESTRIBUIR PARA UMA EQUIPE E FILA  AS OCORRENCIAS CONFORME ASSUNTOS SELECIONADOS INTENS DA REGRA >  + > VAI ABRIR UMA JANELA: CRIAR INTEM DA REGRA>> NOME: Assuntos da  árvore =  Perguntas DESCRIÇÃO:  CRITERIOS DE REGRA: SLECIONAR> OCORRENCIA, ASSUNTO,  IGUAL A,  INSIRA O VALOR: ARVORE DE PERGUNTAS DEVE SELECIONAR UMA POR UMA   SELECIONA TODAS UMA POR UMA> AGRUPAR  OU AÇÃO: ENCAMINHAR PARA*  FILA ATRIBUIR Á EQUIPE/USUÁRIO: NIVEL 1 FAZE MESMO PROCESSO PARA PROBLEMA E SOLICITAÇÕES NOME: Assuntos da  árvore =  Problemas DESCRIÇÃO:  CRITERIOS DE REGRA: SLECIONAR> OCORRENCIA, ASSUNTO,  IGUAL A,  INSIRA O VALOR: ARVORE DE PROBLEMAS,  DEVE SELECIONAR UMA POR UMA   SELECIONA TODAS UMA POR UMA> AGRUPAR  OU AÇÃO: ENCAMINHAR PARA*  USUÁRIO/EQUIPE ATRIBUIR Á EQUIPE/USUÁRIO: CAC NOME: Assuntos da  árvore =  Solicitações DESCRIÇÃO:  CRITERIOS DE REGRA: SLECIONAR> OCORRENCIA, ASSUNTO,  IGUAL A,  INSIRA O VALOR: ARVORE DE SOLICITAÇÕES DEVE SELECIONAR UMA POR UMA   SELECIONA TODAS UMA POR UMA> AGRUPAR  OU AÇÃO: ENCAMINHAR PARA*  FILA ATRIBUIR Á EQUIPE/USUÁRIO: NIVEL 1 POSSO TER VÁRIOS CONJUNTOS DE REGRA, MAS APENAS UMA ATIVA. >> ATIVAR AÇÃO: ENCAMINHAR PARA FILA ADICIONAR FILA: NIVEL 1  volta para o registo de ocorrencia  SELECIONA O ASSUNTO E SALVA E ENCAMINHAR>  VAI PARA A ABA DE FILA E VERIFICA SE FOI PRA FILA SE SELECIONOU ASSUNTO: PERGUNTAS OU SOLICITAÇÕES IRÁ PRA ABA FILA>  VERIFICAR> POIS É NIVEL 1 SE SELECIONOU PROBLEMAS IRÁ PARA EQUIPE CAC> SERVIÇOS>> FILAS> SELECIONA OCORRENCIA> OCORRECIA ATIVA> VER SE FOI PRA CAC COMO EU SELECIONO UMA OCORRENCIA PARA ATENDER?? > FILA NIVEL 1> INSTENS DA FILA> SELECIONA  A OCORRENCIA>  NA TABELA  DE ITENS DA FILA>TEM UM SIMBOLO COM QUADRADINHOS CLICA LÁ > SELECIONA A OCORRENCIA> ESCOLHER OU LIBERAR  OU TABELA DE SERVIÇOS>> FILAS>> SESSÃO DE TODOS OS ITENS>> NIVEL 1> SELECIONA A OCORRENCIA>> MENU LÁ EM CIMA>> ESCOLHER ( ESTOU TRABALHANDO COM ESSE ITEM) NA  COLUNA: TRABALHADO POR FICARÁ  O NOME DO ÚSUARIO QUE ESTÁ TRABALAHANDO COM ESSA OCORRENCIA COMO EU FAÇO PARA LIBERAR ESSA OCORRENCIA? - MESMO CAMINHO A CIMA, PORÉM APÓS SELECIONAR A OCORRENCIA> NO MENU ACIMA> LIBERAR ISSO  DEIXA SEM O  TRABALHANDO POR E VOLTA A FILA CONFIGURAÇÃO AVANÇA>> SETA AO LADO CONF> COMERCIAL> GERENCIAMENTO> CONFIGUAÇÃO DA OCORRENCIA> DE/ PARA ESPECIFICAR PREFERENCIA DE FECHAMENTO: NÃO PERMITA O FECHAMENTO DA OCORRENCIA PRINCIPAL ATÉ  QUE TODAS ETC  --------------------------------------------- iINTRODUÇÃO SLA CONTRATOS DE NIVEL DE SERVIÇO  CONFG AVANÇADA> SETINHA LADO CONF> COMERCIAL> GERENCIAMENTO> TERMOS DE SERVIÇO> CONTRATOS DE NIVEL DE SERVIÇO  aula de amanhã IREMOS COLOCAR FERIADOS, HORARIOS PARAMETROS INICIAIS,

30/03/2022   ELABORAÇÃO DO TCC DO DIA 7 Á DIA 14 DE ABRIL  E APRESENTAÇÃO DIA 18 E DIA 19  iINTRODUÇÃO SLA CONTRATOS DE NIVEL DE SERVIÇO  CONFG AVANÇADA> SETINHA LADO CONF> COMERCIAL> GERENCIAMENTO> TERMOS DE SERVIÇO>  > CONTRATOS DE NIVEL DE SERVIÇO ( ONDE VAMOS CRIAR > AGENDAMENTOS E FERIADOS (VAMOS CRIAS AGENDAMENDOS E FERIADOS) > AGENDA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (VAMOS CRIAR HORARIO DE FUNCIONAMENTO) Engrenagem >> configurações avançadas >> Gerenciamento de Serviços >> Parâmetros de Configuração de Serviço. VAI ABRIR UMA JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA  DEIXA AS DUAS OPC COMO NÃO VAI PRO BRANCO E DEPOIS OCORRENCIA E JOGA PARA VALORES SELECIONADOS O AGUARDANDO DETALHES > OK  - A JANELA VAI FECHAR  > AGENDA DE FERIADO  > VAI ABRIR JANELA> + CRIAR>  NOME: FERIADO 2022 > NOVO> PREENCHE DADOS  E ASSIM POR DIANTE > AGENDA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR > VAI ABRIR JANELA> +> CRIAR> horari expediante> NOME: HORARIO DE EXPEDIENTE AGENDA  SEMAND: > SALVA  > CONTRATRO DE NIVEL DE SERVIÇO > +CRIAR>  NOME : SLA SIMPLES ENTIDADE: OCORRENCIA APLICAVEL DE: DATA DE CRIAÇÃO ( O CAMPO QUE POSSUI TODAS AS EXPESSIFICAÇÕES  DE FORMATO DATA) HORARIO COMERCIA: HORARIO EXPEDIENTE TIPO DE SLA: PADRÃO PERMETIR PAUSA E RETOMADA:  NÃO PERMETIR DESCRIÇÃO: TREINAMENTO DE SLA (SIMPLES) > SALVA NA TABELA DA INSTENS DE SLA> + PARA ADICIONAR A LINHA>  VAI ABRIR UMA JANELA: CRIAR ITEM DO SLA  GERAL: NOME:  PRIMEIRA RESPOTA (TR) CAMPO DE OCORRENCIA RELACIONADA: ACOMPANHAMENTO ATÉ APLICAVEL QUANDO: COCORRENCIA - DATA DE CRIAÇÃO - ONTEM DADOS  CRITERIO DE EXITO (QUANDO A PRIMEIRA RESPOTA FOR ENVIADA) OCORRENCIA - PRIMEIRA RESPOSTA ENVIADA - IGUAL A - SIM  FALHA DO ITEM DO SLA FALHA APÓS: 5 MINUTOS AÇÕES DE FALHA  (TEM QUE SALVAL PRA HABILITAR): ADICIONAR ETAPA> CRIAR :  TAREFA> DEFINIR PROPRIEDADES VAI ABRIR UMA JANELA  AVISO DO ITEN DO SLA AVISO APÓS:  3 MINUTOS AÇÕES DE AVISO (TEM QUE SALVAL PRA HABILITAR):  ADICIONAR ETAPA> CRIAR : TAREFA> DEFINIR PROPRIEDADES VAI ABRIR UMA JANELA  DESCRIÇÃO:  >> SALVA E FECHA > SLA SIMPLES> ATIVAR>DEFINIR COMO PADRÃO CRIAR UMA OCORRENCIA> PREECHER DADOS> SALVA> VAI EM DETALHE ADICIONAIS NO ACAOMPANHAMENTO  TEM QUE TER A DATA  E A PRIMEIRA RESPOSTA NÃO -------------------------------------- SLA AVANÇADO  MESMO CAMINHO QUE O ANTERIOR> MAS TROCA A OPC PARA AVANÇADO E NOME SLA AVANÇADO  ------------------------------------------- CONTRATO ENGRENAGEM>> CONFIGUAÇÃO AVANÇADA>> CETINHA DO LADO DE CONFIGURAÇÃO>> COMERCIAL>> GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS>> DIREITOS>> VAI ABRIR A TELA TODOS OS DIREITOS (CONTRATOS)>>  + NOVO TABELA DE INFORAMÇÕES: TABELA> CONTRADO 2022 POR HORA  CLIENTE PRINCIPAL: STYLE DADA INICIO: DATA TERMINIO: RESTRITO VOM BASE NOS TERMOS DE DIREITO: SIM SLA: SLA AVANÇADO (CADA CLIENTE PODE TER UM SLA) PROPRIETARIO: GABI TERMOS DE DIREITO TIPO DE ALOCAÇÃO:  NÚMERO DE OCORRENCIAS ( FECHA X OCORRENCIAS POR MÊS) NUMERO DE HORAS ( FECHA HORAS DE SURPORTES) TOTAL DE TERMOS ( TOTAL DE HORAS OU X TERMOS) ** EU POSSO AMARRAR UM CONTRATO A UM PRODUTO ESPECIFICO*** NA TABELA DE PRODUTOS  SE EU DEIXAR ELA EM BRANCO O CONTRATO SERÁ FEITO IDEPEDENTE DO PRODUTO SE EU PREENCHER ESSA TABELA POSSO TER UM CONTRATO  RELACIONADO  A UM PRODUTO  >> SALVA VAI HABILITAR  A TABELA DE DIRTEITOS VAI NESSA TABELA E > + DEPOIS DE CRIAR ESSE CONTRATO> ATIVAR O BOTÃO DEFINIR COMO PADRÃO EM CONTRATO SERVE PARA: POSSO TER 10 CONTRATOS ATIVOS MAS POSSO SLECIONAR UM COMO PARDRÃO   ---- AMANHÃ FAZER TESTES COM OS CONTRATOS