35067030
Descrição
Mapa Mental por Natan Sousa, atualizado more than 1 year ago
|
Criado por Natan Sousa
quase 3 anos atrás
|
|
Suitability - API
- Perfils
- Conservador
- moderado
- Arrojado
- Conservador
- ICV 539
- Atualização de Perfil a cada 24 meses
- Vedada a recomendação de produtos
- Quando perfil de cliente não é adequado a produto
- Caso não haja informação para definir o perfil do cliente
- Caso perfil esteja desatualizado
- Quando perfil de cliente não é adequado a produto
- Aplicação de recursos por ordem do investidor pode ser realizada
- Se perfil estiver desatualizado
- Necessita de Declaração de ciência
- Alertar o cliente
- Necessita de Declaração de ciência
- Se perfil estiver desatualizado
- Atualização de Perfil a cada 24 meses
- Situação financeira do cliente
- Patrimônio
- Necessidades futuras de recursos
- Patrimônio
- Conhecimento sobre o produto do cliente
- Produtos com maior familiaridade
- Frequência e natureza de operação
- Formação Acadêmica
- Experiência profiissional
- Produtos com maior familiaridade
- Critérios analisados
- Período de investimento
- Tolerância ao risco/perda
- Finalidade do investimento
- Período de investimento
- Dispensável
- Investidor Qualificado
- Investidor profissional
- Possuir ativos, adi ministrados por pessoal autorizado pela CVM
- PJ de direito público
- Investidor Qualificado
Quer criar seus próprios Mapas Mentais gratuitos com a GoConqr? Saiba mais.