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Beschreibung
Mindmap von Guilherme Xavier, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Guilherme Xavier
vor mehr als 6 Jahre
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Cadastro
Novo Cliente
Sales Force
Involves
- Será necessário ter o usuário do
Comercial para cadastrar um novo
Cliente, IS, CS e demais user não
podem cadastrar um "Lead", que é
a origem do cliente.
- Após logar no Sales, fala uma busca para
saber esse cliente já possui cadastro. A
base do Agile é grande, confirme!
- Você está com os Dados
Básicos? Razão social, CNPJ,
Endereço, Contato, produto
que o cliente vai utilizar,
licenças e valor pago.
- Ok, o cliente ainda não tem cadastro!
Clique em "Leads"
- Clique em
"Novo(a)"
- Vamos cadastrar a pessoa que é o nosso
principal contato dentro do cliente e
dados básicos sobre a empresa. Insira o
máximo de informações que puder, elas
serão importantes para outras telas. Os
campos destacados em vermelho não
podem ficar vazios nessa etapa.
- Na origem do Lead,
coloque Parceiro
comercial caso o
cliente venha de
forma direta, sem
passar por nenhum
dos outros canais
- No Status do lead,
informe que Aceitou
Demonstração se o
cliente vai iniciar o
uso de imediato
- OBS
- Preenchido,
Clique em
"Salvar"
- Clique na aba "Detalhes"
- Clique em
"Converter" no topo
- OBS
- No campo "Nome da Oportunidade" siga o
padrão "Agile Promoter - Nome do Cliente",
na conta o nome do cliente. Somente o
primeiro grupo de informações é essencial,
"Informações da Tarefa" não precisa
preencher.
- No campo "Nome da Oportunidade" siga o
padrão "Agile Promoter - Nome do Cliente",
na conta o nome do cliente. Somente o
primeiro grupo de informações é essencial,
"Informações da Tarefa" não precisa
preencher.
- Clique em "Editar
no topo
- Preencha todos os campos que puder,
Informações sobre a Conta, Papeis da
Conta e Endereço são muito importantes.
Com exceção dos grupos mencionados, os
demais provavelmente ficarão em branco
- Clique em
"Salvar"
- Desça até "Contatos" e clique em "Novo Contato", cadastre outros
colaboradores do cliente como, administrativo, faturamento, gerente...
Nossos contatos dentro do cliente. Esse dados serão utilizados para
disparar os e-mails burocráticos e cobranças no futuro.
- Desça até o grupo "Oportunidades", e clique no nome da
oportunidade, vai abrir aquela oportunidade que foi criada quando
você criou o Lead e na sequencia converteu em uma oportunidade.
- No grupo "Papeis da Conta" clique em Editar e defina os cargos das
pessoas cadastradas. Marque o nosso principal contato ou Decisor
- Desça até o Grupo
"Cotações" e clique em
"Nova Cotação
- Preencha os dados, em
"Nome da Cotação" repita o
nome da oportunidade
- Clique em
"Salvar"
- Desça até "Itens de Linha" e
clique em "Adicionar item de
linha", Escolha se é Nacional
ou Internacional e Salve
- Selecione os Serviços e
licenças que serão cobrados
do cliente. Após selecionar os
produtos volte no topo e
clique em "Selecionar"
- Informe o valor cobrado, quantidade e desconto se necessário
- Insira a quantidade de
Licenças e Valor Unitário
- Clique em
Salvar
- Desça até licenças e
clique em "Editar"
Complete os campos
- Preencha a Tabela de
preços e o Piso
(Quantidade minima
de licenças)
- OBS
- Após selecionar a
Tabela, clique em
Salvar
- Atenção, o preço
pode ter sido
alterado no grupo
"Produtos", caso o
valor seja diferente
da tabela, é preciso
Editar e aplicar o
desconto
necessário.
- OBS
- Certifique-se que o valor está correto,
pois após Aceitar a cotação, será gerado
um número de contrato. Com esse
número podemos enviar o contrato
para o cliente assinar e formalizar.
- Clique em
"Aceitar Cotação"
- Clique em
"Aceitar Cotação"
- Atenção, o preço
pode ter sido
alterado no grupo
"Produtos", caso o
valor seja diferente
da tabela, é preciso
Editar e aplicar o
desconto
necessário.
- Preencha a Tabela de
preços e o Piso
(Quantidade minima
de licenças)
- Desça até licenças e
clique em "Editar"
Complete os campos
- Clique em
Salvar
- Insira a quantidade de
Licenças e Valor Unitário
- Informe o valor cobrado, quantidade e desconto se necessário
- Selecione os Serviços e
licenças que serão cobrados
do cliente. Após selecionar os
produtos volte no topo e
clique em "Selecionar"
- Desça até "Itens de Linha" e
clique em "Adicionar item de
linha", Escolha se é Nacional
ou Internacional e Salve
- Clique em
"Salvar"
- Preencha os dados, em
"Nome da Cotação" repita o
nome da oportunidade
- Desça até o Grupo
"Cotações" e clique em
"Nova Cotação
- No grupo "Papeis da Conta" clique em Editar e defina os cargos das
pessoas cadastradas. Marque o nosso principal contato ou Decisor
- Desça até o grupo "Oportunidades", e clique no nome da
oportunidade, vai abrir aquela oportunidade que foi criada quando
você criou o Lead e na sequencia converteu em uma oportunidade.
- Desça até "Contatos" e clique em "Novo Contato", cadastre outros
colaboradores do cliente como, administrativo, faturamento, gerente...
Nossos contatos dentro do cliente. Esse dados serão utilizados para
disparar os e-mails burocráticos e cobranças no futuro.
- Clique em
"Salvar"
- Preencha todos os campos que puder,
Informações sobre a Conta, Papeis da
Conta e Endereço são muito importantes.
Com exceção dos grupos mencionados, os
demais provavelmente ficarão em branco
- OBS
- Clique em
"Converter" no topo
- Clique na aba "Detalhes"
- Na origem do Lead,
coloque Parceiro
comercial caso o
cliente venha de
forma direta, sem
passar por nenhum
dos outros canais
- Vamos cadastrar a pessoa que é o nosso
principal contato dentro do cliente e
dados básicos sobre a empresa. Insira o
máximo de informações que puder, elas
serão importantes para outras telas. Os
campos destacados em vermelho não
podem ficar vazios nessa etapa.
- Clique em
"Novo(a)"
- Você está com os Dados
Básicos? Razão social, CNPJ,
Endereço, Contato, produto
que o cliente vai utilizar,
licenças e valor pago.
- Após logar no Sales, fala uma busca para
saber esse cliente já possui cadastro. A
base do Agile é grande, confirme!
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