Procesos de la planeación
Declaración de la misión, visión y valores
Definir el rumbo e identidad de la organización, quienes deberán realizar un ejercicio que identifica que el mercado en el que compiten, el cliente al que se dirigirá el producto o servicio, la relación que prevalecerá con los grupos de interés, el propósito del negocio y el estado futuro que alcanzarán.
Derivación de objetivos y metas
Reorganizar la síntesis de la información para encontrar relaciones entre sus componentes derivando enunciados que fácilmente pueden transformarse en objetivos. El proceso involucra la definición de metas, que no es otra cosa que la cuantificación de los objetivos
Declaración del estado final
Esto se logra separando dichos objetivos en al menos cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos, y aprendizaje y desarrollo, definiendo la imagen que se espera de la organización al final del periodo planeado
Cuadro de indicadores
Esto conduce una ejecución mucho mejor de la estrategia. Los indicadores, entonces, son la clave en el desarrollo del tablero de control, pues permiten establecer los parámetros de medición a través de los cuales es posible darle seguimiento al avance en la consecución de los objetivos
Análisis del entorno
Permite visualizar a la organización dentro del marco económico, geográfico, competitivo y funcional, de modo tal que se puedan descubrir sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Síntesis
La herramienta básica en esta etapa es la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas), que resulta de la clasificación obtenida del análisis del entorno. En definitiva, esta etapa resulta muy sencilla si el trabajo previo se realiza correctamente.
Diseño de estrategias
Dichas actividades dependen en gran medida de los recursos con que se cuenta y tienen que estar acordes con la realidad de la organización. El diseño de las estrategias representa el último paso de la planeación estratégica
Mapa estratégico
Permiten encontrar las relaciones de causa y efecto entre los objetivos derivados de la planeación estratégica, para identificar aquellos objetivos que son críticos para el éxito de la organización
Tablero de control
Para esto es indispensable establecer índices de medición del desempeño para los indicadores, conocidos como semáforos, con los que se puede calificar si dicho desempeño es bajo, regular o bueno. Una vez colocados los índices en el tablero de control.