Instruções completas do Fluxo do Trade Force para inserir novos clientes. Utilizei para cadastrar clientes que estavam iniciando com a INVOLVES já com contrato assinado.
Será necessário ter o usuário do
Comercial para cadastrar um novo
Cliente, IS, CS e demais user não
podem cadastrar um "Lead", que é
a origem do cliente.
Após logar no Sales, fala uma busca para
saber esse cliente já possui cadastro. A
base do Agile é grande, confirme!
Você está com os Dados
Básicos? Razão social, CNPJ,
Endereço, Contato, produto
que o cliente vai utilizar,
licenças e valor pago.
Ok, o cliente ainda não tem cadastro!
Clique em "Leads"
Clique em
"Novo(a)"
Vamos cadastrar a pessoa que é o nosso
principal contato dentro do cliente e
dados básicos sobre a empresa. Insira o
máximo de informações que puder, elas
serão importantes para outras telas. Os
campos destacados em vermelho não
podem ficar vazios nessa etapa.
Na origem do Lead,
coloque Parceiro
comercial caso o
cliente venha de
forma direta, sem
passar por nenhum
dos outros canais
No Status do lead,
informe que Aceitou
Demonstração se o
cliente vai iniciar o
uso de imediato
OBS
Preenchido,
Clique em
"Salvar"
Clique na aba "Detalhes"
Clique em
"Converter" no topo
OBS
No campo "Nome da Oportunidade" siga o
padrão "Agile Promoter - Nome do Cliente",
na conta o nome do cliente. Somente o
primeiro grupo de informações é essencial,
"Informações da Tarefa" não precisa
preencher.
Clique em "Editar
no topo
Preencha todos os campos que puder,
Informações sobre a Conta, Papeis da
Conta e Endereço são muito importantes.
Com exceção dos grupos mencionados, os
demais provavelmente ficarão em branco
Clique em
"Salvar"
Desça até "Contatos" e clique em "Novo Contato", cadastre outros
colaboradores do cliente como, administrativo, faturamento, gerente...
Nossos contatos dentro do cliente. Esse dados serão utilizados para
disparar os e-mails burocráticos e cobranças no futuro.
Desça até o grupo "Oportunidades", e clique no nome da
oportunidade, vai abrir aquela oportunidade que foi criada quando
você criou o Lead e na sequencia converteu em uma oportunidade.
No grupo "Papeis da Conta" clique em Editar e defina os cargos das
pessoas cadastradas. Marque o nosso principal contato ou Decisor
Desça até o Grupo
"Cotações" e clique em
"Nova Cotação
Preencha os dados, em
"Nome da Cotação" repita o
nome da oportunidade
Clique em
"Salvar"
Desça até "Itens de Linha" e
clique em "Adicionar item de
linha", Escolha se é Nacional
ou Internacional e Salve
Selecione os Serviços e
licenças que serão cobrados
do cliente. Após selecionar os
produtos volte no topo e
clique em "Selecionar"
Informe o valor cobrado, quantidade e desconto se necessário
Insira a quantidade de
Licenças e Valor Unitário
Clique em
Salvar
Desça até licenças e
clique em "Editar"
Complete os campos
Preencha a Tabela de
preços e o Piso
(Quantidade minima
de licenças)
OBS
Após selecionar a
Tabela, clique em
Salvar
Atenção, o preço
pode ter sido
alterado no grupo
"Produtos", caso o
valor seja diferente
da tabela, é preciso
Editar e aplicar o
desconto
necessário.
OBS
Certifique-se que o valor está correto,
pois após Aceitar a cotação, será gerado
um número de contrato. Com esse
número podemos enviar o contrato
para o cliente assinar e formalizar.