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Etapas do planejamento finaceiro
Descripción
Mapa Mental sobre Etapas do planejamento finaceiro, creado por Natan Sousa el 17/01/2022.
Mapa Mental por
Natan Sousa
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Natan Sousa
hace más de 2 años
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Resumen del Recurso
Etapas do planejamento finaceiro
1° Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
Informar ao cliente processos de planejamento e qualidades do planejador
Avaliar se o profissional pode atender as espctatívas do cliente
Definir escopo de relacionamento
Definir forma de remuneração
FEE
Comissionamento
Hybrido
Definir obrigações do planejador e do cliente
2°Coleta de informações
Objetivos do cliente
Informações quantitativas
Patrimônio
Dívidas
Investimentos
Informações qualitativas
Situações familiares
Perfil de risco
Conhecimento de mercado
3°Análise da situação do cliente
Aceitação ao risco do cliente
Avaliação da alocação atual na razão entre objetivos/situação patrimonial
Suitability
Verificar se todos esses pontos estão em sintonia
4°Desenvolvimento de recomendações e apresentação aos clientes
Avaliar possíveis cenários de planejamento financeiro
Orçamento familiar
Balanço patrimonial
Planejamento de seguros
Planejamento tributário
Planejamento sucessório
Investimentos
Desenvolver as recomendações
Apresentar as recomendações ao cliente
5°Implementação das recomendações
Quais as responsabilidades do cliente e do planejador
Procura de produtos
Investimentos nos produtos
Alocação dos ativos
6°Monitoramento e reavaliação da situação do cliente
Revisar o planejamento de forma contínua
Readequação do planejamento conforme mudanças
Renda
Objetivo
Estado Civil
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