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Montagem da Carteira de Investimentos Bruno Silva

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Objetivo é apresentar o passo a passo da construção de uma carteira. Bruno Silva, brunojose1977@yahoo.com.br
Bruno Silva
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Bruno Silva
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Resource summary

Montagem da Carteira de Investimentos Bruno Silva
  1. Asset Allocation First
    1. Montagem dos Objetivos
      1. Ferramenta
        1. (OK) 1 - Planilha de Mapeamento e Controle de Objetivos para o Plano de Investimento
          1. OK - Definição do volume destinado para investimento
            1. OK - Definição da Reserva de Emergência 3x salários
              1. Aplicar em Renda Fixa
                1. Por exemplo o Tesouro SELIC
                  1. É preciso definir seus objetivos
                    1. Para cada tipo de objetivo teremos uma estratégia diferente de investimentos
                      1. Objetivos de Curto Prazo - até 1 ano
                        1. Exemplos
                          1. Viagens e passeios
                            1. Cursos
                              1. Indicado Renda Fixa com liquidez diária
                                1. Exemplos de Investimento
                                  1. Pós-fixado
                                    1. Objetivo Médio Prazo - 2 a 5 anos
                                      1. Exemplos
                                        1. Trocar de Carro
                                          1. Viagem Internacional
                                            1. Indicado os 3 Tipos de Renda Fixa
                                              1. Renda Fixa Prefixada
                                                1. 12% 14% 15% aa.
                                                2. Renda Fixa Pós-fixada
                                                  1. 110% 120% do CDI
                                                    1. Via Tesouro Direto
                                                      1. Tesouro SELIC
                                                    2. Renda Fixa Atrelada a Inflação, ou taxa base de juros
                                                      1. pré-fixado (5,69%) + pós-fixado (IPCA + x%)
                                                        1. Objetivo de Longo Prazo - 6 - 10 anos
                                                          1. Exemplo
                                                            1. Compra de um Imóvel
                                                              1. Abertura de um Negócio
                                                                1. Tipo de Investimento indicado
                                                                  1. Renda Variável Bem Diversificada
                                                                    1. Objetivo de Longuíssimo Prazo 11 - 30 anos
                                                                      1. Exemplo
                                                                        1. Aposentadoria
                                                                          1. Viver de Renda com tranquilidade financeira
                                                                            1. Tipo de investimento indicado
                                                                              1. Renda Varivável bem diversificada
                                                                                1. Agora vamos definir nosso perfil de investidor
                                                                                  1. Capacidade de tolerância ao risco vai definir o seu perfil
                                                                                    1. Muito importante fazer um teste de indentificação do perfil de investidor
                                                                                      1. Exemplos de alguns mapeamentos de perfils
                                                                                        1. Definição do Perfil do Investidor
                                                                                          1. Cauteloso
                                                                                            1. Renda Fixa 85%
                                                                                              1. Renda Variável 15%
                                                                                              2. Equilibrado esse é o meu perfil!
                                                                                                1. Renda Fixa 70%
                                                                                                  1. Atrelada a Inflação 30%
                                                                                                    1. Renda Fixa Pós Fixada 20%
                                                                                                      1. Renda Fixa Prefixada 20%
                                                                                                        1. Ferramentas Renda Fixa
                                                                                                          1. OK - 1 - Planilha de Comparação de Ativos de Renda Fixa com Tributação diferente V2
                                                                                                            1. REVISÃO- 2 - Carteira de Investimentos de Renda Fixa
                                                                                                              1. 4 - Planilha de Controle de Carteira V.6.0 D
                                                                                                                1. OK - 5 - Calculadora Nubank
                                                                                                                  1. OK - 7 - Seletor de Fundos Yubb
                                                                                                                    1. >> 3 - Planilha Auxiliar de Alocação em Ativos de Renda Fixa em ESCADA - V1
                                                                                                                  2. Renda Variável 30%
                                                                                                                    1. FIIs 10%
                                                                                                                      1. Ferramentas FIIs
                                                                                                                        1. 1 - Planilha de Estimativas e Comparações de Fundo de Investimento
                                                                                                                          1. 4 - Planlha de Controle de Carteira V.6.0 D
                                                                                                                            1. 2 - Funds Explorer
                                                                                                                              1. https://www.fundsexplorer.com.br/ranking
                                                                                                                              2. 3 -Consulta de dados da Instituições Financeiras
                                                                                                                                1. https://bancodata.com.br
                                                                                                                                  1. Análise de Peformance e Risco de uma instituição: Índice Basileia
                                                                                                                                    1. Capital Próprio / Ativos Ponderados por Risco
                                                                                                                                      1. Índice Basileia > 11%
                                                                                                                                        1. [ Capital Próprio ] O Capital Próprio é obtido a partir da diferença entre tudo o que a empresa possui (ativos) e o deve a terceiros (passivo)
                                                                                                                                          1. [ Ativos Ponderados por Risco ] ou Risk-Weighted Asset (RWA): Exposição aos risco dos seus ativos, valor mínimo mantido para evitar a INSOLVÊNCIA.
                                                                                                                                            1. INSOLVÊNCIA: Dívidas são maiores que o patrimônio
                                                                                                                                        2. Análise de Liquidez da Empresa
                                                                                                                                          1. Quanto a instituição tem de seu capital próprio investidos em ativos imobilizados, como veículos e imóveis. Estes ativos, por apresentarem baixa liquidez, restringem a agilidade do banco para honrar com suas obrigações
                                                                                                                                            1. Índice de Imobilização tem que ser < 50%
                                                                                                                                      2. 5 - Seletor de Fundos Yubb
                                                                                                                                    2. Ações 20%
                                                                                                                                      1. Ferramentas Ações
                                                                                                                                        1. 1 - Planilha de Cálculo de Retorno de Longo Prazo
                                                                                                                                          1. 2 - Planilha de Cálculo da Independência Financeira
                                                                                                                                            1. Aula #14 - Roteiro - Fazendo o Ranking por Conta Própria - Seleção de Ações
                                                                                                                                              1. https://www.investsite.com.br/
                                                                                                                                              2. 3 - Seletor de Fundos Yubb
                                                                                                                                              3. Estratégia Bull Bear
                                                                                                                                                1. Ações Brasil (50%) no caso 10%
                                                                                                                                                  1. Ações EUA (50%) no caso 10%
                                                                                                                                            2. Balanceado
                                                                                                                                              1. Renda Fixa 55%
                                                                                                                                                1. Renda Variável 65%
                                                                                                                                                2. Sofisticado
                                                                                                                                                  1. Renda Fixa 40%
                                                                                                                                                    1. Renda Variável 60%
                                                                                                                                                    2. Arrojado
                                                                                                                                                      1. Renda Fixa 25%
                                                                                                                                                        1. Renda Variável 75%
                                                                                                                                                        2. Ousado
                                                                                                                                                          1. Renda Variável 100%
                                                                                                          2. Tesouro SELIC, via Tesouro SELIC
                                                                                                            1. 110% CDI, 120% CDI
                                                                                                            2. CDB com liquidez Diária
                                                                                        2. 1.1 Emulador de HP 12C
                                                                                  Show full summary Hide full summary

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