3. Registrar / Crear Orden de Venta

3.1. BAAN IV Distribución
1. 3.2. Ventas
  1. 3.3. Ordenes de venta
    1. 3.4. Mantener
      1. 3.5. Mantener ordenes de venta
        3.6. Oprimir el botón cuadros y flecha hacia abajo
        3.7. Escribir 13 en el campo de orden de venta
        3.8. Verificar que se llenen los datos pantalla 1, 2 , 3 y la creación de lineas
        3.9. Asignar y enlazar orden de venta creada con la unidad de negocio ABB
        3.10. Imprimir soporte PDF del registro de la orden
        3.10.1. BAAN IV distribuciónn
        3.10.2. Ventas
        3.10.3. Ordenes de venta
        3.10.4. Listar
        3.10.5. Reportes del Grupo ABB
        3.10.6. Print Order Received
        3.10.7. Poner código del cliente
        3.10.8. Poner la fecha de registro de la orden
        3.10.9. Fecha fin mes o actual
        3.10.10. Área (PPTRTS)
        3.10.11. Cop
        3.10.12. Proyectos (Visualiza solo proyectos creados)
        3.10.13. CONTINUAR
        3.10.14. Orders Received
        3.10.15. Aceptar
        3.10.16. En Dispositivo poner: WIN
        3.10.17. Seleccionar vista preliminar
        3.10.18. CONTINUAR
        3.10.19. Verificar que N. M (Margen) no este negativo
        3.10.20. Guardar archivo PDF en carpeta de eDocuments
        3.9.1. BAAN IV distribución
        3.9.2. Ventas
        3.9.3. Ordenes de venta
        3.9.4. Mantener
        3.9.5. Maintain Tabla B. A Por orden de venta
        3.9.5.1. Boton cuadros flecha hacia abajo
        3.9.5.2. Ingresar número orden de venta creado en el paso anterior
        3.9.5.3. Ingresar siglas unidad de negocio (PPTRTS)
        3.9.5.4. Código unidad de negocio (Servicios: 80)
        3.9.5.5. El campo proyecto queda en blanco
        3.9.5.6. CONTINUAR
        Pantalla 1
        1. Oprimir botón cuadros con flecha hacia abajo
        2. Orden de venta iniciamos con 13 y tab
        3. Cliente: Buscar Codigo de Cliente, o para Registro Ordenes Internas (PPTRSP: Cliente SPT)", "Codigo Cliente Interno (PPTRDT: Cliente DT)
        4. En el Campo tipo de orden, y tipo de orden "VIP" / Registro de Ordenes EXTERNAS "Si es Suministro es (FV) "Si es SERVICIO (FVS)" "Cuando se requiere Exportacion (EXP)"
        5. Los Campos contacto, cia contable, contrato, plan de ruta) Se dejan como salen Default
        6. Fecha orden "hoy": (+)
        7. Fecha Plan de rec y Ent: Se pone +30 y tab
        8. Factor a plazos: Ninguna
        9. En Referencia A: Número de la OC
        10. En Referencia B: Contacto OC
        11. Dto Orden en % (Solo si fue aplicado un % de Descuento)
        12. ID Oportunidad se debe llenar con el codigo de SaleForce generado en la oportunidad de la Oferta
        13. En municipio prestacion del servicio
        14. Seguir con el diligencionamiento de información en Pantalla 2
        Pantalla 2
        1. Divisa se refiere al tipo de moneda con el cual pagara el cliente (COP=1, USD = TRM "Registro o Cobertura") " Cambiar primer espacio o campo
        2. Tarifa fija: Document Date
        3. Condición de entrega: En blanco
        4. Condiciones de pago: C + el tiempo de pago de la forma de pago. Ejemplo: C30 "30 dias de pago" C00 = Estricto Contado (Solo para Internas)
        5. Los demás campos: En blanco (Recargo por Atrasos, Tarifa canal ventas, Tarifa c. ent. dir, Precio/ Dto. Cliente, Textos Cliente, Agencia Transporte)
        6. Seguir con el diligencionamiento de informacion en Pantalla3
        Pantalla 3
        1. Se dejan los campos cliente, ruta, código IVA, envío completo, país, idioma, zona, sector
        2. En Representante : Se asigna el Manejador (Administrador de Proyecto) escribiendo el codigo BAAN del Manejador (32xxxx) Nota: Verificar de acuerdo a carga del archivo de REGISTRO Proyectos año, Verificar código BAAN en Pestaña archivo Excel BD Códigos BANN
        3. En Vendedor: Se asigna el Product Manager escribiendo el código BAAN del Manejador (32xxxx) Nota: Verificar código BANN (Pestaña archivo Excel BD Codigos BANN)
        4. Oprimir botón de LINS para generar número orden venta
        5. Registrar número de orden de venta en archivo de control registro proyectos
        Creacion de Lineas
        Pantalla 1
        1. Ingresar en campo proyecto: Número proyecto, creado en el punto 1 "Creación Proyecto"
        2. Articulo corresponde al tipo de servicio o suministro. Cuando es servicio: Venta servicio y cuando es suministro: Suministro. Confirma con articulo no hallado
        3. Categ. articulo: Se deja Default
        4. El campo de pedido: Ingresa la cantidad de articulos (Cantidad servicios o suministros)
        5. Precio: Precio unitario de la orden
        6. Ptje. Dcto: Se deja en cero
        7. Guardar
        8. Seguir con el diligenciamiento de información en pantalla 2
        Pantalla 2
        1. Solo modificamos el campo de código IVA. Para ventas internas: VENTAINTE. Para ventas Externas: Servicio=VTTERSS16, Suministro=VTTERBI16
        2. Guardar
        3. Seguir con el diligenciamiento de información en botón "T" (Texto)
        Botón "T" (Texto)
        1. Crear texto con el alcance del servicio o suministro y detalles del equipo o repuestos
        2. En el campo que se genera grupo Texto: Escribir texto en minúsculas
        3. Suministrar el alcance lo más detallado posible: Ubicación, proyecto, orden de compra, datos del contacto cliente, manejador asignado, vendedor, porcentaje y ubicación de ejecución, pago. Nota: Tener en cuenta no sobrepasar la línea superior negra pues el texto no saldria en los documentos generados
        4. Guardar y Salir (Pregunta que si se desea recalcular los precios: No)
        5. Ventana emergente: Aceptar
        13.1 Cuando es Venta Externa en el Exterior o Venta Interna se pone 99999
        13.2. Otra ubicacion se debe verificar con el Cuadro de Codigo de Municipios

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3. Registrar / Crear Orden de Venta

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