Grupo de Consultoría de
Boston Análisis Competitivo
y Estrategia Corporativa
Para Empresas Multiproducto
Son un
problema muy
complejo
Sin estrategia
No es más que un
portafolio
Sin
Liquidez
Sin
inversiones
comerciales
Tiene
Una renta
importante y es la
habilidad para
Canalizar sus
recursos en las
unidades más
productivas
Es una opción para las
firmas que no están
diversificadas
El grupo de Consultoría de
Boston (BCG)
Cree que la única
ventaja es la Fuerza
Financiera
Derivada de la
Diversificación del Portafolio
Bruce Henderson
(Presidente de la BCG)
Lo reseume todo en las
Perspectivas de la Campaña
Argumenta que este enfoque
suboptimiza inherentemente la
empresa en su conjunto
El Enfoque de la BCG
Dice que el mercado de
cada producto y la
situación competitiva
Son ÚNICOS
Las diferencias en el
crecimiento, el
potencial del flujo de
efectivo y la posición
competitiva
Determinan
Oportunidades de inversión
Son usadas
Para suministrar fondos para invertir en
otras partes de la empresa
Estrategia de Portafolio
Concepto
Es la clasificiación de Productos
Hecha por
Tasa del Crecimiento del
Mercado
Participación en el
Mercado
La Matriz
Se divide en:
Crecimiento del
Mercado
Alto
Se define como
los que que crecen
más que el 10%
por año
Bajo
Participación en el
Mercado
Alto
Son donde las empresas tienen una
posición de liderazgo en el mercado
Bajo
Signos de
Interrrogación
Poseen
ALTO crecimiento y BAJA
participación en el Mercado
Requieren
GRANDES cantidades de
Efectivo
Para
Expansión del
mercado
Estrellas
son
LÍDERES en el mercado en industrias
de rápido crecimiento
Necesitan
MANTENER el crecimiento,
investigación y desarrollo de
mercado
Por lo que
Son los que USAN el
EFECTIVO
Vacas de Efectivo
Tienen
ALTA participación en el
Mercado de BAJO Crecimiento
Financían
A las ESTRELLAS y los Signos
de INTERROGACIÓN
Generan
ALTAS Utilidades
Perros
Poseen
BAJA participación en el
Mercado de BAJO
crecimiento
Generan
ALGO de Efectio o
PÉRDIDAS
Se debe
REINVERTIR en ellos con un
Capital Adicional
Se les llama TRAMPAS
DE EFECTIVO
Análisis Competitivo del Portafolio
de Producto
Se realiza una vez hecha la tabla de portafolio
Son 5 pasos:
1. BALANCE INTERNO
Los productos deben ser
distribuidos en los 4
cuadrantes
GRANDES ventas en
o
Mucha inversión
para convertir
en
Pues pueden ser los mayores
perdedores en caso de que las
cosas salgan mal
La BCG: la mayoría deben ser Vacas
para ayudar a los productos restantes
Otros deben de ser perros
porque son trampas de efectivo
2.- TENDENCIAS
Se deben desarrollar
3 - 5 años antes
Esto señalará la dirección gral y la
tasa de movimiento de cada
producto
De esta "proyección" se desarrolla el "objetivo" del
PORTAFOLIO DESEADO
3.- EVALUACIÓN COMPETITIVA
Se dearrollan TABLAS de los
principales COMPETIDORES
Se comparan con la evaluación
de la FZA COMPETITIVA,
contemplando MAS participación
en el mercado
Se divide en 4 Estrategias Básicas
A. Crecimiento de Productos por la
Ganancia en la Participación
B. Productos de Mantenimiento de
Paticipación
D. Candidatos a Descontinuarse
C. Productos "Agotamiento", son
los que serán ordeñados
4.- POSICIÓN DE LA INDUSTRIA
Crecimiento de las ventas de mercado = Efectivo
Se traza el crecimiento del mercado contra la capacidad del producto
Sirve para idealizar el "MÁXIMO CRECIMIENTO SOSTENIBLE"
Acerca el Portafolio al patrón IDEAL
Ej. Perro cerca de la línea de máximo crecimiento se mueve en
el eje del crecimiento cero, permite que el crecimiento en el
mercado decline y así maximiza el flujo de efectivo
A esto se le llama "COSECHANDO"
Capacidad de Crecimiento cero es lo
ideal para PERRO y dirigido hacia la
izquierda en la matriz.
VACAS en la diagonal continúan su participación en el mercado.
ALTO crecimiento en la participación en el mercado de SIGNOS DE
INTERROGACIÓN en dos grugrupos
Grupo con PEQUEÑO capital de
crecimiento
Grupo con GRAN apoyo
5.- BALANCE FINANCIERO
Estimados de dinero en Efectivo
Generado. Se usan de manera externa
para balancear el Flujo de Efectivo
Las necesidades de Efectivo o la
generación del mismo se proyectan
para cada producto
Perros y algunos Signos de
Interrogación producen
producen recuperación del
capital
Vacas y Estrellas producen
el resto de los fondos
generados internamente
Signos de Interrogación y unas
Estrellas que buscan ganar
participación en el mercado son las
únicas usuarias de efectivo
Perros y Signos de Interrogación
tendrán que ser abandonados u
ordenados si se necesita exceder el
total del flujo de efectivo